一，大盘观点：配置进一步调向景气成长行业

周一，沪深两市震荡反弹。截至收盘，沪指涨1.55%报3278.10点，深成指涨0.98%报12532.65点，创业板指涨1.44%报2800.36点。两市共计成交10214亿元，较上个交易日缩量667亿元。盘面上，一体化压铸、环保、钒电池、油气开采等板块涨幅居前，非金属材料、CRO等板块跌幅居前。

近期市场担忧的疫情反复与地产舆情等事件，一方面，其本质并非无法预料的新鲜事，另一方面，如我们近期强调，经济快速爬坑后，不宜轻视后续困难与挑战，不宜轻言“全面牛”，“蓝筹牛”，需耐心等待基本面跟上，同时我们依然相信基本面最坏时刻已过去。

眼下机构纠结的核心问题还是微观结构上高景气成长配置进一步集中。对此，我们提出相对收益与绝对收益者两套对策。我们认为短期交易拥挤抬升背景下，相对收益者可考虑均衡配置成长，对疫情控制不用悲观，可考虑在成长风格主线上适度均衡配置景气预期稳定或向好，又不那么拥挤的消费医疗成长股，包括白酒、医疗服务/医美等以及基本面预期稳定受益成本下行的品种，如食品，部分机械化工等。绝对收益者可考虑中性仓位，然后和相对收益者一样的，待外部催化下高β高景气成长估值显著调整后配置上对其加码。

二，关注板块热点和相关个股

1， 预热无人驾驶 特斯拉将整合Steam游戏平台

据报道，近日特斯拉CEO埃隆·马斯克证实，特斯拉将Steam游戏平台整合到其汽车上，相关的Demo演示可能会比预期的更早。早在今年2月份，马斯克就表示，特斯拉目前正在努力将Steam平台上的游戏库引入其车辆。特斯拉的目标是，使大量Steam游戏能够直接在其车辆上运行，而不需要开发者进行移植或修改。

点评：特拉斯开发视频游戏，更主要的是为了将来的无人驾驶阶段做准备，车联网成熟以后，大数据、人工智能、5G等技术集合在一起，在无人驾驶过程中，乘客就可以在路上玩游戏。此外，汽车内部的互联网生态系统一旦成熟，可以向驾驶人和乘客提供音乐、视频、媒体娱乐等服务，这方面也有着巨大的价值。随着5G、云计算、大数据、人工智能等技术与游戏产业的结合越发紧密，游戏行业场景变得更加多元化、智能化。A股公司中，宝通科技(300031)公司游戏产品与Steam等平台密切合作。完美世界（002624）与Valve Corporation达成战略合作共同建立蒸汽平台（steam中国）是公司拓展游戏产业链布局的重要战略部署。

2， 全国首个 “光伏+铁路”示范项目顺利并网发电

据报道，近日英利集团旗下广西英利源盛建设工程有限公司承建的“光伏+铁路”示范项目建成并网，这是我国铁路系统首个柔性支架光伏示范项目，日均可为国家铁道试验中心提供1000度清洁电力，对在铁路领域推广光伏清洁能源具有重要示范作用。
点评：A股公司中，申通地铁（600834）全资子公司上海地铁新能源有限公司是国内拥有城市轨道交通行业内分布式光伏电站规模最大的企业之一。中能电气（300062）产品广泛应用于电网、铁路、轨道交通及工矿企业配电系统。

3， 法定节假日时间分布将优化 旅游酒店行业受益

国家发改委、文化旅游部近日联合印发《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年）》，提出保障旅游休闲时间、优化旅游休闲空间、丰富优质产品供给等10项重点任务，包括优化全国年节和法定节假日时间分布格局、开发数字化文旅消费新场景等一系列具体举措，将有助于进一步激发旅游休闲发展内生动力。
公司方面，君亭酒店（301073）聚焦发力中高端与度假酒店；锦江酒店（600754）近年积极推进整合，实现后端职能下沉与精简、前端品牌和区域融合。

三，重要财经资讯
1. 国家发展改革委地区振兴司组织召开重点工程项目以工代赈工作交流通气会。
2. 证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易。
3. 新版国民旅游休闲发展纲要印发：优化全国年节和法定节假日时间分布格局。

四，利好消息个股
1. 歌尔股份（002241）与米哈游和三七互娱签订合伙协议。
2. 长源东谷（603950）拟11亿元投建铝制轻量化汽车压铸件生产线等。
3. 万里股份（600847）置出铅酸电池业务，主营业务将变更为磷酸铁锂生产销售。

五、今日新股申购
1. 英诺特代码787253，发行价26.06元，市盈率32.65倍，申购上限8500股，主营POCT快速诊断产品。

2. 华大九天代码301269，发行价32.69元，市盈率333.39倍，申购上限1.5万股，主营EDA工具软件。

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。