一，大盘观点：消费与成长方兴未艾

周四，沪深两市涨跌不一。截至收盘，沪指跌0.08%报3281.74点，深成指涨0.75%报12602.78点，创业板指涨2.63%报2819.13点。两市共计成交10279亿元，较上个交易日放量856亿元。盘面上，两轮车、储能、电力设备、科创次新股等板块涨幅居前，公路铁路运输、厨卫电器、装配式建筑、电力等板块跌幅居前。

在市场对实体经济改善的信心逐步提升过程中，建议关注消费 、科技制造类行业两大投资板块。

近期疫情情况整体较为平稳，部分地区虽有所反复但预计短 期内将得到有效控制。随着疫情影响的进一步消退、刺激消 费政策的发力和居民聚集、出行的逐步恢复，叠加中秋、国 庆假期对消费的拉动，消费板块配置价值将随基本面提升而 提高。未来享受政策红利，自身又处于向上产业周期的科技创新相 关领域具有较高配置价值。

从经济下行到企稳回升，科技创 新为政策扶持重点；在经济企稳的背景下市场情绪仍有波动， 向上的产业周期带动盈利增长是支撑股价稳步抬升的核心动 力。

在全球寻求传统石化能源代替的背景下，风电、光伏、 新能源等科技制造类行业长期增长空间加大，而近期的政策 的支持叠加俄乌冲突背景下实际需求的旺盛有望推动相应企 业的利润增长，电力设备领域值得重点关注。

二，重要财经资讯
1， 工信部：氮肥、磷肥产能相对充足，能够满足“三夏”“秋冬种”用肥需求。
2， 国家能源局：1-6月全社会用电量同比增长2.9%。
3， 商务部：提高县域商业标准化水平，鼓励日用消费品、家电等品牌企业下沉供应链。
4， 碳达峰碳中和工作领导小组办公室召开联络员会议。

三，关注板块热点和相关个股

国内大型储能市场有明显边际变化

1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显，上半年由于疫情、短期价格博弈等因素，出货量较少，但下半年行业呈现启动态势

2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上，是今年国内大储能项目启动的核心要素

3、从产业链看，零部件供应商最为受益，比较确定的是电池+逆变器，电池环节在一季度末提价比较明显，盈利能力提升。

4、集成商要看价格策略差异很大，部分以低价策略取得市场的公司，并不在乎利润主要是上量，而注重品质和价格的公司毛利率大概18%-20%，和去年相比是有所下降的，主要是供应商涨价。

5、看好国内大型储能市场预期反转，产业链出货量将得到显著的提升，盈利能力集中首推电池环节，高品质的逆变器、集成商也重点受益。

【推荐两个核心标的】：宁德时代（国内储能市占率最大，储能业务盈利能力强化）+四方股份（低估值、稳健发展、新能源业务放量）

【优质标的】亿纬锂能（国内储能电池龙二）、阳光电源（储能集成+逆变器龙头）、国轩高科

【弹性标的】：上能电气、新风光、智光电气、金盘科技、能辉科技

【继续海外储能标的业绩确定性强】：德业股份，看好鹏辉能源、固德威、锦浪等。

气候异常能源价格高企 多国开启限电模式

据报道，上半年国际能源市场受不可抗力因素影响，能源价格高位震荡；叠加多国因气候异常变化，致使电力供应紧张，引发电力警报，纷纷开启“限电”模式。国内方面，高温持续，浙江官方倡议节约用电，杭州已有写字楼发限电通知。

A股公司中，中坚科技（002779）主要产品包括便携式数码发电机，目前已出口到美国、德国、法国、英国、西班牙、澳大利亚等50多个国家和地区，外销比例约占90％。宗申动力（001696）产品有便携式储能电源和变频发动机，大江动力1800W、2000W、2200W变频发电机已完成批量化生产并进入市场。

鸿蒙3.0即将发布 性能等方面全面提升

据报道，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙 3.0 将于7月底发布。本月上旬，HarmonyOS 3.0开发者Beta测试版开始推送。更新日志显示，HarmonyOS3.0Beta 版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升。

A股相关概念股主要有润和软件（300339）、常山北明（000158）等。

四，利好消息个股
1， 赣锋锂业（002460）上半年净利同比预增408%-535%；
2， 顺丰控股（002352）上半年净利同比预增220%–240%；
3， 中国海油（600938）预计上半年净利同比增112%到118%；
4， 比亚迪（002594）上半年净利预增139%-207%；
5， 前沿生物（688221）拟与凯莱英在新冠3CL蛋白酶抑制剂产品FB2001建立战略合作；
6， 江特电机（002176）两条锂辉石产线混线改造完成，利用锂云母制备碳酸锂产能将增加一倍以上。

五、今日新股申购
1、西测测试代码301306，发行价43.23元，市盈率59.88倍，申购上限6000股，主营军用装备和民用飞机产品检测。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。