资产证券化项目成功发行

　　8月11日，交易所市场首单由商业银行主导安排的企业资产证券化项目——“宁波兴光燃气天然气供气合同债权1号资产支持证券”成功发行。据悉，该项目发行规模达52.5亿元，分三期发行，并实现了业务、产品结构和运作方式的三大创新。

　　具体来看，本项目原始权益人为宁波城建投资控股有限公司，中国农业银行担任项目安排人/推广机构/托管银行/监管银行，农银汇理(上海)资产管理有限公司担任专项计划管理人。当日，农业银行、宁波市政府和宁波城建投资控股有限公司在上海证券交易所举办发行庆祝仪式，农业银行总行蔡华相副行长、宁波市政府李关定副市长、宁波城投庄立峰董事长、上交所刘绍统副总经理等领导和嘉宾出席。

　　“宁波兴光燃气天然气供气合同债权资产支持证券”发行规模52.5亿元，分三期发行，第一期发行21亿元，年内将完成后续发行。本项目实现了多重创新。首先是创新业务模式。首创商业银行以项目安排人身份，提供项目论证、方案设计、中介组织、工作推进、监管沟通、推广发行、备案挂牌等全流程服务，开辟了商业银行投行业务的新领域。其次，创新产品结构。通过双层交易结构，开创了城投公司以持有优质资产进行证券化融资的新模式，提升了资产融资效率和资金使用效率；通过多层监管账户、补足备用金账户、差额支付承诺等措施，有效监管现金流，化解潜在风险。此外，创新运作方式。发挥“农银系”合力，农业银行总行、分行和子公司密切配合，组建资产证券化专业团队，携手律师、评级、会计师、投资者等各类机构，取得了超募金额一倍的优异成绩，充分体现了农行强大的资源整合能力。

　　商业银行介入企业资产证券化市场，将为市场引进客户资源、风控资源、资金资源、管理资源和强大的项目复制能力，助力企业资产证券化业务的快速发展，获得交易所的高度认可和大力支持。今年以来，农业银行发挥自身专业和资源优势，组建专业团队，积极参与企业资产证券化市场。记者了解到，下一步，农业银行将把资产证券化业务作为服务客户需求、完善服务功能、探索新兴领域和推进业务转型的重要抓手，进一步打造农行资产证券化业务产品线，积极参与国内企业资产证券化市场，推动业务健康快速发展。