落实十万人稳经济大会精神的首个重头，落子外贸板块
发布时间：2022-5-27 08:48阅读：623
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市场对近日协调召开的全国稳增长电视会议预期较高，本次会议有接近10万人参会，而且核心议题就是围绕稳增长保就业展开。在昨天的内参中，我们已经明确指出：高层悉数到场、各地省市县区全部参会、人数或高达到十万级的“全国稳住经济大盘电视电话会议”召开（要求5月底前出台实施细则、6月见成效），充分体现了决策层对稳住经济大盘的决心和落实政策的紧迫感！更是对4.29决策层会议，确定的“A股历史级别政策大底”的进一步确认和夯实！
不过，从5月26日的市场表现看，似乎并没有突出反馈这一预期。整体看，当日指数探底回升很好，但质量不够高。为什么会这样？在我们看来，一揽子政策已经公布，但政策的执行与落实，需要统一思想，提升紧迫性。这次会议召开的意义在于，将会加速一系列对冲政策落实起效的时间，从而让经济数据更快的得到恢复。而短期来看，政策对冲高潮已过，目前已经进入执行期，对资本市场的中期影响要看实际的政策疗效。
而我们注意到，落实十万人大会精神的首个重头，似乎就指向了外贸方面。5月26日，国办印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，目标是帮扶外贸企业应对困难挑战，实现进出口保稳提质任务目标，助力稳经济稳产业链供应链。从政策的目标和对应的政策来看，预计无论对于股市整体，还是外贸出口优势行业、海南自贸和跨境电商概念，都将因此大为受益。
另外，深圳等局部城市出台的刺激消费电子的政策力度也是非常惊人。
此外，世界银行日前在《大宗商品市场展望》中表示，2022年，预计欧洲天然气价格达到2021年的两倍，煤炭价格上涨80%，接近翻倍。这意味着，虽然涨幅上国内外会有偏差（国外幅度高于国内，而国内会久于国外），虽然能源价格当前已在历史高位，但未来还会强者恒强，再创新高，包括对有色、铁矿石等关联大宗品都会有连带影响，股市对应板块可以继续重视。
不过，结合26日的市场表现，我们也提醒注意一个变数：从历史上看，但凡创业板跑不过主板的行情，都是多数普通投资者很难赚到钱的行情。之前3月16日的见底反弹，最后也是以创业板先走弱作为调整开始的信号。因为创业板代表的是多数小盘股，小市值公司。所以如果创业板后面连续弱于主板，市场的交易难度将加大，也意味着反弹结束的窗口会到来。创业板不强，成交量又在低位，这也意味着一日游的热点会越来越多，因此冲起来的节奏多是卖点。
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