早盘快讯

【A股市场回顾】

【宏观新闻】

【美国防部战略简报将中国视作“最重要的战略竞争对手” 外交部回应】外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，五角大楼周一向国会提供了一份国防战略简报，中国在简报中被称为“最重要的战略竞争对手”，而俄罗斯被称为“严重威胁”。你对此有何评论？汪文斌表示，美方上述国防战略报告充满冷战和阵营对抗思维，中俄是两个大国，美国企图遏制打压中俄的图谋是不会得逞的。美方应当反思自己在乌克兰危机中应当承担的责任，对制造假想敌，无视他国正当安全关切，调动集团对抗的做法进行检讨和纠正。我们敦促美方认真落实美国领导人作出的不寻求打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持“台独”，无意同中国发生冲突等表态，与中方一道努力，找到新形势下中美相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道。    

【工信部：到2025年建立较为完善的石化行业智能制造标准体系】工信部就《石化行业智能制造标准体系建设指南（2022版）》（征求意见稿）公开征求意见，到2025年，建立较为完善的石化行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上石化行业重点标准，基本覆盖基础共性、石化关键数据及模型技术、石化关键应用技术等标准；对于原油加工等石化细分行业，优先制定新一代信息技术在生产、管理、服务等特有场景应用的标准，推动智能制造标准在石化行业的广泛应用。    

【国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》 强调大力发展风电光伏】国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，大力发展风电光伏。加大力度规划建设以大型风光基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。积极推进水风光互补基地建设。继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设，加强实施情况监管。    

【国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》 新增电能替代电量1800亿千瓦时左右】国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》，意见提到，全国能源生产总量达到44.1亿吨标准煤左右，原油产量2亿吨左右，天然气产量2140亿立方米左右。保障电力充足供应，电力装机达到26亿千瓦左右，发电量达到9.07万亿千瓦时左右，新增顶峰发电能力8000万千瓦以上，“西电东送”输电能力达到2.9亿千瓦左右。稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降，非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，新增电能替代电量1800亿千瓦时左右，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。    

【上海：承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户2022年免除3个月租金】上海市人民政府办公厅印发《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》提出，减免小微企业和个体工商户房屋租金。承租国有房屋从事生产经营活动的小微企业和个体工商户，2022年免除3个月租金，2022年被列为疫情中高风险地区所在的街镇行政区域或因落实防疫要求严重影响经营活动的，再免除3个月租金、全年合计免除6个月租金。存在间接承租情形的，转租人不享受本次减免政策，相关国有企事业单位要确保免租措施惠及最终承租人。鼓励大型商务楼宇、商场、园区等各类市场运营主体在协商的基础上，为实体经营的承租户适当减免租金，政府各类扶持政策优先支持主动减免房租的市场主体。对房屋土地被政府应急征用或主动为租户减免房地产租金的企业，缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的，可以减免相应的房产税和城镇土地使用税。因减免租金影响国有企事业单位业绩的，在考核中根据实际情况予以认可。    

【美国参议院批准520亿美元芯片补贴法案】美国参议院周一再次批准了一项向美国半导体芯片制造商提供520亿美元补贴的法案，希望在经过了长达数月的讨论后达成妥协。此次投票以68票赞成、28票反对的结果将该立法返回到众议院，让两院议员就妥协版本达成协议。

【行业新闻】

一、黑色金属

1、据Mysteel调研，截止3月29日，随着唐山市辖区社会面确诊归零，部分长流程钢企集中地区有望近期陆续解除封控，届时钢企运输压力将会得到缓解，唐山高炉复产步伐再度恢复。

2、大商所：自2022年3月31日（星期四）结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%，投机交易保证金水平调整为13%。

3、国家发展改革委价格监测中心主任卢延纯：近期国际能源价格大幅上涨，输入性通胀压力继续增大，对做好国内保供稳价工作形成新的挑战。要坚持稳中求进的工作总基调，切实保障煤炭价格回归合理区间，实现全年物价调控目标，稳煤价意义重大。

二、有色金属

1、对冲研投讯，伦敦金属交易所（LME）称，从3月31日收盘时起，每吨铜交易的初始保证金将从638美元上调至650美元，每吨铝交易的初始保证金从262美元上调至280美元。

2、对冲研投讯，据Mysteel，因疫情防控政策，即日起，无锡西站物流园区所有货车、船只执行只出不进政策，政府已在路口设置封控措施，何时解封等政府再通知。惠山区凡有外市行程的司机（不论是否具有核酸报告）一律不给进入，石塘湾园区仓库均不能进入提货！进出无锡的车辆管控加严，资源外发再度受阻。

三、农产品

1、3月28日消息：巴西植物油行业协会（ABIOVE）周一公布的数据显示，随着巴西大豆收获超过七成，该协会将巴西2022年大豆产量预期调低到1.253亿吨，较1月底的预测下降了7.7%，因为干旱造成的损失超出早先预期。尽管产量预估值减少了1050万吨，使得今年产量远低于2021年的历史最高纪录1.388亿吨，但是ABIOVE维持2022年巴西大豆压榨预期不变，预计达到4800万吨，因为豆粕和豆油的生产利润丰厚。与此同时，ABIOVE将巴西大豆出口量调低了920万吨，至7770万吨。

2、3月28日消息：马来西亚棕榈油理事会（MPOC）周一预测，2022年全球棕榈油产量将小幅上升，从2021年度7640万吨提高到7950万吨，同比增幅达到310万吨或4.05个百分点。2022年全球棕榈油消费量预计为7980万吨，高于2021年的7650万吨；2022年底的棕榈油库存可能降至1230万吨，一年前为1270万吨。但是全球库存用量比依然处于历史低位。

宏观股指

黑色产业链

有色金属

农产品