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俄乌局势又现曙光！

当地时间21日，乌克兰总统泽连斯基在接受乌克兰媒体采访时表示，他已经准备好讨论，作出有关乌克兰不寻求加入北约的承诺，以换取停火、俄军撤军以及乌克兰的安全保障。同时，乌克兰外长德米特罗·库勒巴（Dmytro Kuleba）发推称，“关于需要为乌克兰战争找到政治解决方案，我们同意中方立场，并呼吁中方作为全球大国，在这一努力中发挥重要作用。”

从资本市场的角度来看，周二国际油价一度快速跳水，而欧洲股市开启小幅反弹。目前，市场对于俄乌局势的反应渐趋平淡，但实体经济已经开始反应冲突带来的负面影响。欧洲一些国家因物价上涨而出现了抗议活动，美国多个期限国债出现倒挂，这些都是“滞胀”的前兆。

值得一提的是，目前，全球也在积极寻求能源替代。刚刚召开的欧盟领导人峰会声明，同意共同购买天然气、液化天然气和氢能。3月初，欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩在欧洲议会演讲时明确提出，氢能将在代替对俄罗斯天然气的依赖，保障能源安全方面，发挥重要的作用。而就在欧洲盯上氢能的同时，中国氢能产业也迎来重磅利好。那么，这个10万亿级别的赛道能否成为超级风口？

泽连斯基的诉求

据央视新闻，当地时间21日，乌克兰总统泽连斯基在接受乌克兰媒体采访时表示，他已经准备好讨论，作出有关乌克兰不寻求加入北约的承诺，以换取停火、俄军撤军以及乌克兰的安全保障。泽连斯基说，事实很清楚，乌克兰不能获准加入北约，是因为北约不想与俄罗斯发生冲突。泽连斯基还表示，乌俄谈判有可能达成妥协，不过首先应当是实现停火。他还再次呼吁与俄罗斯总统普京进行直接会谈。

然而，泽连斯基的诉求似乎又带有一丝矛盾。目前，他仍在请求有关方面加大对俄罗斯的制裁。当地时间22日上午，泽连斯基通过视频连线方式向意大利参众两院议员发表讲话，呼吁对俄实施更多制裁。在讲话中，泽连斯基感谢意大利对乌克兰给予的帮助，同时呼吁对俄罗斯实施更多制裁，施加更大压力。

从乌克兰外交部的反应来看，对于和平的追求意愿似乎更强一些。据环球时报消息，21日晚，乌克兰外长德米特罗·库勒巴（Dmytro Kuleba）发推称，“数十年来，乌中关系建立在相互尊重、相互理解和互利共赢的基础上。”“关于需要为乌克兰战争找到政治解决方案，我们同意中方立场，并呼吁中方作为全球大国，在这一努力中发挥重要作用。”

然而，虽然拜登也同意以和谈的方式解决争端，但美国的行动似乎并不利于和谈。据美国五角大楼当地时间22日消息，美国向乌克兰提供的一批价值8亿美元的武器已经启运，但尚未运抵乌克兰。五角大楼的一位发言人告诉美国有线电视新闻网的记者说，这批武器将很快送达，至少第一批武器将很快交付给乌克兰。有分析人士认为，俄乌冲突结束的标志性事情应该是美国与俄罗斯开始接触，而不是俄乌谈判。

能源之乱

俄乌冲突给世界带来的最主要问题依然是能源。在俄乌冲突发生之后，国际油价最多时飙升了40%。吊诡的是，此时中东也再度变得不太平起来，沙特与也门时不时传来针锋相对的战事。另一方面，虽然伊核协议可能给石油市场带来新的增量，但短期之内可能还难以改变油价走牛的势头。

物价上涨也给欧洲社会带来了动荡。当地时间20日，西班牙马德里爆发了一场大规模示威游行，民众抗议政府无法遏制物价上涨。根据官方估算，这场抗议活动大约有15万民众参与。另外，在德国已经出现了囤货抢货等现象。

周二，俄罗斯天然气工业股份公司表示，将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气。另据国际文传电讯社报道，乌克兰国家石油天然气公司方面表示，只要技术上允许，将会确保乌克兰境内天然气持续运输。天然气过境费用目前仍然在以欧元和美元支付。但这并不是欧洲人愿意看到的。于是，在刚刚召开的欧盟领导人峰会上，他们声明，同意共同购买天然气、液化天然气和氢能。

欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩此前在欧洲议会演讲时明确提出，氢能将在代替对俄罗斯天然气的依赖，保障能源安全方面，发挥重要的作用。她承诺将通过刺激金融投资，以支持欧洲可再生能源和氢能产业规模的不断增长。对于欧洲而言，发展可再生能源和氢能，是实现其能源独立，真正摆脱天然气对外依赖的唯一路径。

10万亿赛道崛起？

从中国国内的情况来看，氢能近期亦有重磅利好。周二收盘后，据中证报报道，业内人士消息，我国氢能产业发展中长期规划近期有望发布。在上述消息发布之后，随后又有重磅传来：国家发改委将于3月23日上午10：00召开新闻发布会介绍氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）。

国金证券认为，氢能规划的核心在“中长期”：中长期氢能规划意味着重点不仅在交通领域，更重要的是诸如供暖、化工、炼钢、发电等不引入氢能则无法深度脱碳的领域。“中长期”意味着涉及范围更广、规划目标更大，氢能将迎来“黄金”发展时代。

从利好的环节来看，氢能规划更倾向于注重氢全产业链的设计，目的是配合国家的“双碳”规划，因此上游绿氢制备以及氢在大工业、大化工的应用可能更为重要，因为这些领域脱碳任务更艰巨。因此可能利好的环节有上游的制氢、制氢设备、提纯设备，中游的储运、加氢站设备，下游的燃料电池也会随着全产业链的规模化降本而加速推广。

事实上，氢能应该从两个层面去理解：一是氢能，二是氢燃料电池。从目前的情况来看，氢能已经在钢铁、化工等高污染行业实现了规模应用，这一点也可能是市场容易忽略的。市场寄望较高的则是氢燃料电池，目前较成功的应用场景主要是重卡。后续在乘用车的应用还有赖于产业链成本的下降。

值得重视的是，从长远来看，氢能必然是新能源产业中最为重要的一角。因为，风电和太阳能(000591)亦可以通过氢能实现储能和运营。而根据中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，实现二氧化碳减排约7亿吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。

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