国家队抄底路径揭秘 400样本股大数据分析
发布时间:2015-8-6 16:21阅读:519
7月份以来,在A股市场经历暴跌之际,国家队巨资托底,已成为当前市场上的最大利好。在此,我们通过龙虎榜数据,一起来揭秘国家队抄底路径。数据统计时间7月1日至8月5日。
图表1:国家队席位净买入金额分布(7.1-8.5)
从图表1中可以看出,证金公司席位和被市场认同的中信证券四大营业部被认为是国家队主力席位,而在一个月左右的时间,5个席位净买入金额达1300亿元。考虑到期间营业部其他资金的买入卖出行为及未上龙虎榜期间的交易额,国家队5席位期间买入金额或达1500亿元。
但是此轮救市和以前救市行为具有很大区别,以前汇金救市,买入的基本都是银行股,但是本次救市,买入样本范围大幅增加。
图表2:国家队买入股板块分布
从图表2中可以看出,龙虎榜披露数据显示,5个国家队席位近一个月买入股票数达377只,考虑到未上龙虎榜的数据,买入数量或超400只。且从分布来看,中小板+创业板的数量已经超过主板个数,基本上属于全市场覆盖。
图表3:国家队买入个股行业分布
从图表3中可以看出,国家队买入行业分布也是相当广泛,但制造业一枝独秀,数量高达242只。考虑到制造业是实体经济发展的发动机,因此对制造业的呵护也是显而易见的。
图表4:国家队买入股市盈率(TTM)分布
按过往规律,国家队抄底,往往买入的是低估值高成长的个股,而此次买股却并不适用。
从图表4可以看出,国家队买入个股市盈率分布范围较广,其中市盈率在0-30之间的仅有43只,其中市盈率大于100甚至业绩亏损的个股合计达163只。因此可以判断,此次国家队抄底并非严格意义上的抄底,而是托底,从而化解市场流动性风险。
买入金额高低往往是市场衡量个股关注度的一个重要标准,下表为净买入金额前50个股。
图表5:国家队净买入金额前50个股
个股总市值的高低,对于买入金额的敏感度有着较大差别。
图表6:低市值个股买入金额比较
简称 | 净买入金额(万元) | 总市值(万元) |
经纬电材 | 74,808 | 324,704 |
莱茵生物 | 57,691 | 390,930 |
凯恩股份 | 53,195 | 339,028 |
龙洲股份 | 49,456 | 391,878 |
宝莱特 | 36,202 | 395,460 |
永安药业 | 26,365 | 307,802 |
西部材料 | 23,324 | 358,690 |
好利来 | 21,394 | 377,342 |
北京科锐 | 19,474 | 323,709 |
仁智油服 | 18,917 | 314,316 |
赞宇科技 | 18,388 | 288,000 |
凯瑞德 | 18,020 | 360,800 |
南京港 | 15,029 | 372,742 |
法因数控 | 13,864 | 240,031 |
宜昌交运 | 13,789 | 282,086 |
威尔泰 | 13,613 | 246,014 |
罗平锌电 | 12,994 | 351,762 |
亿通科技 | 11,606 | 252,018 |
栋梁新材 | 9,754 | 318,682 |
精锻科技 | 9,635 | 391,500 |
海联讯 | 9,027 | 296,408 |
特尔佳 | 8,517 | 306,116 |
天保重装 | 6,490 | 399,009 |
安纳达 | 5,815 | 278,021 |
正虹科技 | 4,666 | 279,433 |
中飞股份 | 3,616 | 345,758 |
力星股份 | 3,424 | 346,080 |
蓝丰生化 | 3,101 | 320,959 |
华纺股份 | 3,060 | 324,798 |
科新机电 | 3,050 | 245,473 |
西部牧业 | 3,037 | 281,081 |
富煌钢构 | 2,951 | 337,325 |
金河生物 | 2,895 | 362,268 |
金利华电 | 2,602 | 296,595 |
中科电气 | 2,049 | 248,119 |
新宁物流 | 2,043 | 320,400 |
海达股份 | 2,029 | 349,377 |
富临运业 | 2,005 | 383,828 |
达意隆 | 1,980 | 312,390 |
国光电器 | 1,980 | 343,946 |
江山化工 | 999 | 398,869 |
康跃科技 | 945 | 365,352 |
冀凯股份 | 857 | 308,200 |
曲江文旅 | 374 | 283,984 |
数据来源:Wind 资讯
从图表6可以看出,对于总市值低于40亿的个股,亦有不少净买入金额较高个股,对于这类股,后市往往具有较大爆发可能。(市值提取截止日为8月5日)
于此同时,作为证金公司抄底成为股东的个股也是市场关注的一大焦点。
图表7:证金公司进前十大股东个股列表
证券简称 | 股东情况 | 持股比例(%) |
伊利股份 | 第四和第六 | 6.05 |
南京高科 | 第二大 | 4.90 |
常宝股份 | 第三大 | 4.38 |
中国铁建 | 第三大 | 4.01 |
中新药业 | 第四大 | 3.95 |
人福医药 | 第二大 | 3.88 |
TCL集团 | 第五大 | 3.40 |
中国中铁 | 第三大 | 3.39 |
齐星铁塔 | 第三大 | 3.35 |
威孚高科 | 第三大 | 3.27 |
雅致股份 | 第四大 | 2.19 |
中联电气 | 第七大 | 2.12 |
东华软件 | 第五大 | 1.49 |
利德曼 | 第六大 | 1.43 |
三爱富 | 第八大 | 1.30 |
新朋股份 | 第六大 | 0.85 |
梅雁吉祥 | 第一大 | 0.52 |
富安娜 | 第五大 | 0.48 |
中国人寿 | 第四大 | 0.07 |
数据来源:Wind 资讯
从图表7可以看出,据上市公司公告不完全统计,截止8月5日,证金公司已位列近20家上市公司前10大股东,且部分个股持股比例直逼第一大股东,甚至出现持股0.52%就成为梅雁吉祥的第一大股东。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。