国金证券(16.20, -0.47, -2.82%):
发布时间:2015-8-3 18:39阅读:426
站在3663点附近,尽管指数有了一定的跌幅,但考虑到市场不确定性因素依旧存在,市场或处在“降估值”的阶段,整体还是建议投资者多一份谨慎。
回顾这一轮市场的持续下跌以及超跌后的反弹,本质上看,组合拳政策的出台目的是度过“流动性”危机,市场指数的涨跌可能并不是“组合拳”政策的核心要意,我们大可不必以指数的涨跌来绑架于于政策组合拳出手的效果上。尽管随着市场的下跌,机构仓位普遍有所下降,但这并不能表示市场就此企稳,我们考虑到下半年政策或已转向“托底、守住系统性风险不发生”以及证监会[微博]周末发布的强化市场化改革的内容,考虑到近期货币政策进一步宽松空间有限,海外不确定因素增加等,建议投资者整体操作上继续谨慎。板块配置方面,建议回避些高估值、纯讲故事的中小市值个股,主要配置消费类板块中的休闲服务、白酒,低估值的电力、银行,受益于政策预期的充电桩、环保、国企改革(有从首批试点有望扩散到地方国企)等。
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