3500亿龙头的绝地反击？
发布时间：2021-11-11 08:57阅读：290
问一问医药板块大涨
今天医药板块拉升，创新药龙头恒瑞更是一度逼近涨停（据说又是PD-1价格超预期，颇有点困境反转的意思），这两天恰逢赶上国家医保谈判，为期三天，今天是第二天，到11月11日正式结束。
医保谈判已经是老生常谈了，从本次入围名单来看，今年有271个品种入选，其中在医保目录外的品种达到179个，数量创下历年最多，也可见咱们国家为了群众能用上好药、便宜药也是下了大功夫的。
看了看资料，这次首次参与谈判的新药达到20种，其中有大家非常关注的天价细胞治疗药物阿基伦赛（120万一针，贵的离谱，后续谈判的价格大家可以重点关注）、首创产品维迪西妥单抗、海曲泊帕表现值得期待，除此之外，抗肿瘤药也同样备受市场关注，恒瑞医药、 荣昌生物、 和黄医药、 百济神州各2款入围，竞争也是十分激烈。
咱们回顾下过去几轮医保谈判，不用说，降价就是主要目的，所以一到医保谈判市场就开始担忧创新药的前景，一方面呢，乐意看到属于我国自己的新药不断上升，但另一方面，又对不断地降价会阻碍药企的盈利能力，压制药企研发的积极性。
但实际上，从之前的结果来看，这几次谈判后的降价幅度都还是很理性的，基本上首次入选的品种价格降幅都在40%-60%这块，而且绝大多数的入选品种最终都成功实现了以量换价，证实了市场的担忧基本是多余的。
但医保谈判不是说对谁都是敞开心扉，政策的时间越来越紧，医保控费越来越严格，咱们国家已经逐步进入到精选优质新药的阶段，一般的同质化创新无法再入医保的法眼，只有更新的靶点、更稀缺的技术才能脱颖而出。关于这次的医保谈判，我也依然认为此次入选的品种依然会有一个比较温和的价格降幅。
军工板块三季度的公募基金持仓创历史新高
今天看到了一些数据，跟大家分享下，2021三季度公募基金重仓持股中军工持股总市值1334.20亿元，继二季度后续创历史新高，持仓比例为3.87%，环比上季度上升0.67%；剔除军工行业被动基金后，重仓持股中军工主动持股市值为834.60亿元，持股比例为2.42%，环比上季度上升0.75%；再进一步剔除其他主题基金后，军工行业主动配置比例为2.76%，环比上升了0.82%，维持历史高位水平。
从上述的数据我们不难看出公募基金主动配军工行业个股的意愿显著加强。当然，高预期也意味着高波动，大家注意风险。
来源：澄泓财经
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