周末最劲爆的消息，莫过于【房地产税改革试点】。

这或许意味着一个时代的终结。

不是我说的，任博士说的：

另一边厢，2060年，非石化能源消费比重达80%以上：

那接下来该玩什么，是不是就一目了然了。二十年前错过房地产，当下就不要再错过【碳达峰】了。

千万别畏高，多想想渗透率。各种绿能、储能、输送电等会反复井喷，那就可以反反复复玩到2025年，甚至是2035年。

为什么不是玩到2060年呢，呃，给出2060年宁德时代营收数据的研究员，被调查了。

任何事物都是【看不起看不懂看不见来不及】，2015看不起，2020看不懂，2025看不见，2030来不及。等大多数人觉得【来不及】，那就要辙了。

至于，房产股会不会利空落地，又或者大鱼吃小鱼，做大做强。也许会的，搞不好周一就集体暴涨，但城镇化率已经摆在这里了。势，已经不在这里了。

再来看一个更劲爆的，数据同样来自任博士：

各国的房、股、债规模。直接对标美国吧，看橙色的柱。美国45万亿，我们13万亿。还有三倍以上空间！

当然，这个三倍，可以是估值的提升，也可以是业绩的提升，更可以是IPO。但无论如何，既然持有房子会被累进式收税，股和债也只能是最好的出路了。

所以，1~3年来看，股市或许会受美元收缩影响，但如果再往后多看三五十年，美元的潮涨潮退，根本不算什么。这种事以前会有，以后也不会少。7~8年一个周期，目前已经第12年了，确实有些危险。

适当时候，防守一下是必要的，但也要认清大势。45万亿才是大势。

再说一个另类的见解，别的地方看不到这个观点，但也不知这个推导对不对：一、二线城市，房价有可能跌不动；或者说，跌不深。

我们这样理解好了，以前很多人是租房的，房东将房子间隔成四、五间。人均面积是10~20平（包含公共空间）。

当房东把多余的房子卖出后，小夫妻两口，或一家三口，人均面积或许就能去到30平，接近翻倍。再不济，也应该不会低于以前的人均10~20平吧。

那么，供应量就少了，在需求量不变的情况下，房租大概率会升。而不是网上说的房东转嫁的问题，能不能转嫁成功，是市场决定的，这不好下结论。

但新供地速度如果跟不上刚才说的【人均使用面积】接近翻倍的情况下，开发商拿地也不积极的情况下，供需关系就是如此演绎。

但这里需要找一个【平衡点】，就是【刚需】和【改善】逐渐愿意出手的点。

一旦这个点到了，按【人均使用面积】增长来看，需求还是会略大于供给的。

当然，也许你们会觉得，有些一、二线城市，哪怕降30%还是买不起呀。但，这不妨碍买得起的人群先上车。

这么一看，这次试点推开，搞不好还能促婚促育。

再说了，核心城市跌30%？想多了，银行首先受不住，这是不容许发生的。

房事不是我擅长的项目，好几次都没有踏准节奏，同样流下过没格局的泪水。反正只要是【刚需】或【真改善】，有条件时还是尽量上车吧。

北向资金，连续大幅流入，而且越来越劲：周二39.06亿，周三40.79亿，周四101.54亿，周五131.82亿。

都买了些什么，这个其实很容易查（小圈子有提供）：

和MSCI  A50的权重股，是基本重叠的。

一方面，四大基金有将近300亿的被动建仓，会从27日开始。另一方面，由于这个A50股指期货的存在，很多外资有了对冲手段，是很乐意布局A股的。再者，RMB最近还不断升值，RMB资产显得更吸引。

如果这件事越演越烈，房市退出的资金又会比较青睐大盘股（别问我为什么），接下来就会发生火越烧越旺，扔柴进去的人越来越多的情况。(类似于2020年的元旦前后，满大街的日光巨基，回想起来也有点后怕）

因此，我的判断是，将会有2~6个月的大盘股行情。小盘股会先失血，随着两市成交量放大，再跟上来。如果两市1.2万亿以下，小盘股的机会就少一些，甚至继续失血。直至大股盘嗨完，又轮到中小盘股了。

再保守，也至少有一个月，11月是四大基金的建仓月，后面的，就要看扔柴的人多不多了。

反正嘛，这次的底，又被外资炒去了。

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