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  近期化工产品都迎来了一轮疯狂的上涨，主要是因为全球的能源危机引发的原油、天然气涨价导致的，而这一切的导火索可能是欧洲的天然气短缺。

  经历了去年的寒冬和今年经济的恢复，欧洲天然气库存达到了满负荷的74.7%，历史低位水平，加上今年夏季欧洲水电、风电产量小，碳排放管理措施的推行，加剧了天然气危机。

  还有两个“莫须有”的恐慌：1，今冬可能是个寒冬，天然气的需求会增加；2，俄罗斯可能会减少对欧洲的天然气供给（2018年欧洲只有25%的天然气是自产的，俄罗斯出口至欧盟的天然气占欧盟进口量的45%）。短期内很难解决欧洲天然气短缺的问题。

  欧洲天然气产量

  欧洲天然气库存

  纽约天然气期货日线加权

  天然气疯长，以天然气为原料的商品也开始拉升，比如尿素和甲醇(3833, -128.00, -3.23%)。天然气的替代品原油也被刺激冲高，石化产品纷纷飙涨。我们看看国内的动力煤(1616, 53.00, 3.39%)是什么情况，为何如此强势，甚至在回调的过程中都顶得住压力。

  现货方面：

  截止10月8日，CCI5500（中国煤炭指数5500大卡热值）报947，周环比持平，CCI5000报875，周环比持平。产地方面，大同5500报价1570（周+340）；榆林5800报价1519（周+261）；鄂尔多斯报价5500报价1426（周+338）。产地保供的增产煤矿较多，主要保证产地及周边供应，对外量偏少，供应相对紧张。另外国庆期间有部分煤场关停检修，也对供应造成压力。

  国际动力煤，纽卡斯尔动力煤现货价1593元/吨，欧洲ARA港动力煤现货价1612元/吨。截至10月8日，广州港印尼煤（Q5500）库提价1855.0元/吨（+250）；广州港澳洲煤（Q5500）库提价1855.0元/吨（+250）。由此可见，外煤价格大涨，对国内动力煤价格有推动作用。

  生产情况：

  8月份生产原煤33524万吨，同比增速由上月下降3.3%转为增长0.8%，比2019年同期增长0.7%，两年平均增长0.3%，日均产量1081万吨。1-8月份，生产原煤259724万吨，同比增长4.4%，比2019年同期增长4.2%，两年平均增长2.1%。

  目前洗煤厂产能利用率不足70%，受到双控的影响较大，今年的产能一直处于近三年较低水平，未来随着保供和能源危机的影响，开工率可能会走高。

  需求情况：

  8月份，火电同比增长0.3%，以2019年8月份为基期，两年平均增长3.2%，水电下降4.7%，两年平均增长1.9%。火电的产量达到近四年来高点，在供给不弱的情况下，需求更显现出较大的增量。

  截止10月7日，六大电厂日耗69.16万吨/天，周环比下降4.28万吨，库存114.8万吨，环比增加20.7万吨。

  冬季即将来临，限电行动在开展中，贸易商节前出货意愿增多。进入十月份，煤炭市场供需紧张局势将趋于缓解，但北方供暖即将来临，市场仍有需求。

  库存情况：

  无论是港口库存还是企业库存，动力煤库存都处于近年来低水平，且从年初以来，库存一直是处于下降状态，说明了供需矛盾的激烈程度。

  进口方面：

  我国进口煤占国内产量的7%，国内生产和进口中动力煤占比都大约80%左右。进口煤目前有2/3是印尼煤。从下图中可以看出，目前澳煤进口已经躺平，蒙煤因疫情影响也大幅下降，印尼煤进口量增加，弥补部分蒙澳的缺口。

  总结：

  在能源危机和减碳的背景下，全球原油、天然气和煤炭的价格可能处于较高的水平，这是疫情下生产和需求复苏错配的结果，随着疫情的控制，危机可能会慢慢消失，但今冬的能源供应将受到较大的考验。

  我国虽然大力发展新能源，但短期依然以煤炭为主要生产生活能源，一方面是新能源汽车的兴起，用电量增加；减少能源的对外依赖；碳中和的推出和实施。另一方面通过限电减少需求。可面对全球能源的短缺，限产与保供无论如何博弈，都很难在短期内平衡供需。发电量处于高位，供给一直被动跟涨，以动力煤目前傲视商品的走势，下行之路将变得越来越遥遥无期。