最近2个月，持有的股票要么脱离底部，要么逐步攀升，感受非常深刻的一点就是，4季度稳经济，促消费预期越来越强烈，8月时说过社融数据出来后，传统蓝筹就会逐渐占据主动，市场资金会逐步回流，当时我主要观察的几个标的不断出现很大的反弹，例如伊利，美的，珀莱雅，爱美客，上海机场，五粮液等。当时周期股，新能源等处于惯性思维，其中有两三次的暴跌出现时我就基本判断大资金基本确立从周期等前期热门股出来进入低洼的传统蓝筹。

上游原材料的疯狂上涨，最终会传导到中下游企业，对实体经济产生严重的影响，而这些产业链不断上升的成本负担最终就要由消费者承担，那么，社融数据出来反映的是什么？经济仍处于扩张期，而消费却是疲弱的，上月底李总也说了，要稳消费，促消费，那就意味着政策性预期很快就到了，不然上游的涨价导致商品成本提高，谁来买单呢？没有消费，如何消化美元泛滥产生的通胀？

另外，马上进入11月，基金获利的基本有锁定利润的预期，因此这两个月会频繁调仓到金融股，消费股里边，目前新能源，周期股经历大幅上扬后资金获利了结的意愿非常高，水往低处流是必然的。

正因此我在8-9月新买入中炬高新，贵州茅台各10%出头的仓位，也在50元以下加仓中国平安。目前持仓是牧原股份，上海机场，中国平安，贵州茅台，中炬高新，恒瑞医药。略带融资！

牧原股份持仓70%，因此，谈的比较多，其它的偶尔提及。总体上我相信中国经济是不断往前发展，而消费也必然跟随经济增长而逐步提升和升级。以上股票投的是中国的国运，核心资产一定是未来最优质最稳定回报的投资策略

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