孟晚舟归国，蕴含了哪些投资机会？
发布时间：2021-9-27 08:54阅读：476
问一问
孟晚舟归国，是不是也意味着，中美在很多领域存在和解的空间？相对应的有哪些投资机会呢？
上条视频咱们说了，孟晚舟事件的本质，就是美国试图阻挠中国企业的发展。过去几年，中美之间在贸易和科技上的限制，主要有这么几点：
1）美国对来自中国的商品征收最高25%的关税；
2）美国以安全为理由，限制中国企业在美投资；
3）中国推迟审查英伟达等美国企业的跨国并购案件；
4）美国把部分中国企业列入清单，限制关键技术出口，限制美国人投资；
这次孟晚舟归国，蕴含了哪些投资机会呢？我们觉得华泰证券的观点值得参考，
1）关税方面，中国对美国出口占比最多的是科技类产品，包括智能手机、平板电脑、数据交换机和计算机零件等等，其中征税集中在计算机零件（25%）和数据交换机（7.5%）。研报认为，孟晚舟归国，这些产品的关税有下调的空间，利好相关品牌和供应链的估值。
2）跨国并购，在贸易摩擦之后，企业跨国并购变得特别敏感，尤其是安全方面。但其实，跨国并购对于整合海外的关键技术，是有帮助的，也是国产替代的一个推动手段。研报认为，这次事件后，跨国并购案的审批成功率可能上升。
3）实体清单，被列入的企业有很多，虽然目前咱们还没看到任何放松管制的迹象，但是研报认为，市场如果期待监管放松，这些企业的估值就有提升空间。
4）最后重点来说说华为，华为是从2020年5月被列入了实体清单，然后9月份又被美国强化制裁。过去一年，华为通过卖荣耀和服务器等等手段，来降低影响。但是近期在手机、通信设备、服务器、安防设备等等产品上，华为的压力都很大。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
上条视频咱们说了，孟晚舟事件的本质，就是美国试图阻挠中国企业的发展。过去几年，中美之间在贸易和科技上的限制，主要有这么几点：
1）美国对来自中国的商品征收最高25%的关税；
2）美国以安全为理由，限制中国企业在美投资；
3）中国推迟审查英伟达等美国企业的跨国并购案件；
4）美国把部分中国企业列入清单，限制关键技术出口，限制美国人投资；
这次孟晚舟归国，蕴含了哪些投资机会呢？我们觉得华泰证券的观点值得参考，
1）关税方面，中国对美国出口占比最多的是科技类产品，包括智能手机、平板电脑、数据交换机和计算机零件等等，其中征税集中在计算机零件（25%）和数据交换机（7.5%）。研报认为，孟晚舟归国，这些产品的关税有下调的空间，利好相关品牌和供应链的估值。
2）跨国并购，在贸易摩擦之后，企业跨国并购变得特别敏感，尤其是安全方面。但其实，跨国并购对于整合海外的关键技术，是有帮助的，也是国产替代的一个推动手段。研报认为，这次事件后，跨国并购案的审批成功率可能上升。
3）实体清单，被列入的企业有很多，虽然目前咱们还没看到任何放松管制的迹象，但是研报认为，市场如果期待监管放松，这些企业的估值就有提升空间。
4）最后重点来说说华为，华为是从2020年5月被列入了实体清单，然后9月份又被美国强化制裁。过去一年，华为通过卖荣耀和服务器等等手段，来降低影响。但是近期在手机、通信设备、服务器、安防设备等等产品上，华为的压力都很大。
如果美国出口管制松动了，那对华为和相关产业链公司，都是好消息。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席吴经理
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