每次股市大跌，都预示重大机会。

回想当年三聚氰胺事件，全行业下跌，ST伊利市值跌到40亿。

但是，三鹿没有了，奶粉行业不会消失，国人不能都喝洋奶。事件平息后，伊利作为行业龙头，一年就涨了七八倍。

恒大就是三鹿。恒大倒了，水还要继续放，土地还要继续卖，房子还要继续盖，人们还要继续置业。房地产17万亿盘子随着货币贬值依然会缓慢增长。

抄底地产股，安全第一，先要避免恒大，恒二，恒三这类垃圾股，类似房企即使活下来也是苟延残喘。

根据未来政策推演，恒大事件后有三种可能：

1 大幅放水，类似08年，15年。

如果再次大幅放水，最好的抄底标的是小市值，高杠杆，股价高弹性，资产质量还过得去的房企。比如阳光城，金科，时代，中骏之流，部分风险边缘的企业也会起死回生。不过大幅放水的可能性很小。

2 政策完全没有放松。

恒大破产后，政策如果依然没有放松，很快会有恒2，恒3，恒4倒下去，就在今年年底。

不建议抄底，或者选择最安全的，可以穿越周期的龙头企业，比如万科保利中海华润这些，回避风险资产。

3 政策稍有回暖。

恒大实质性破产，被瓜分清偿，行业淘汰落后产能。为防止其他企业进一步恶化，信贷政策，一城一策有所回暖。这种可能性最大。最好的抄底标的是财务稳健，价值低估，又有一定成长性的国有背景房企，国企在未来的监管和信用方面具有先天优势，比如金地，绿城，越秀之类。

总得来说，选择抄底对象主要看三个方面。

一是企业在政策预期内足够安全。

二是公司质地好，未来受益于这次灰犀牛。

三是估值低，空间大，鉴于目前的估值都很低，所以企业的安全和质量仍是首选。

无论如何，行业TOP20的格局会有很大变化，3年后能够留在名单中的民营房企屈指可数。

最后，独立思考，保持理性。远离各种情怀大V和铁头傻散

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