一、简要聊聊两个板块

下面简要聊聊两个板块：白酒、天然气。

白酒：上周喝酒吃药绝地反击，底部滞涨的白酒向上反弹。散装茅台批价9月17日、18日、19日连续三日下跌，由3010元跌至2850元。茅台散装批价近几日价格降幅较快，从历史上看，茅台股价与批价高度正相关，如果茅台批价深调，对其他酒企也将形成压制。

白酒行情较难一蹴而就，在震荡中寻找机会。

天然气：上周五天然气板块部分个股再度强势大涨（洪通燃气涨停）。全球最大天然气公司——俄罗斯天然气工业股份公司总裁Alexei Miller上周五表示，由于天然气库存较低，原本已处于高位的欧洲天然气价格可能还将再创新高。

9月20日ICE英国天然气期货收涨16.49%，创收盘历史新高。TTF基准荷兰天然气期货欧市尾盘涨超8.0%，创收盘历史新高。

A股天然气板块总体上反馈较为充分。偏上游的第一梯队广汇能源、新天然气、蓝焰控股、首华燃气、新潮能源股价打到绝对高位。偏中下游的洪通燃气、陕天然气后起补涨。

寒冬未至，未来天然气价格仍可能有拉涨的过程，踩点打超短、快进快出是可选策略。

二、假如明日大幅低开，周期股有哪些备选抄底选择？（适用于高风偏）

虽然全球股指周一普跌，当前美股期货全线拉涨，如果今晚美股止跌企稳，明日A股有低开之后高走的概率。下面从周期股角度，聊聊可能产生机会的板块。

1）硅

金属硅价格近期加速上涨，周六再涨6.33%，报价42625元每吨。光伏级三氯氢硅相比于半年前已涨近3倍，硅粉货源紧张，预计后期价格稳步提升。

硅板块核心个股虽已打到绝对高位，金属硅价格加速飙升，行业景气度依旧爆热。核心个股高位下砸之后，关注技术面支撑，少数核心标或存在波段操作机会。

新安股份：8万吨三氯氢硅产能（约2.5万吨可用于光伏），具备10万吨/年工业硅、50万吨/年有机硅单体产能、8万吨草甘膦产能。

2）磷（草甘膦方向）

2020年黄磷全国总产量77.75万吨，其中云南产量为38.6万吨，占比50%。2021年4季度黄磷大幅限产，成本推动草甘膦价格持续上行。草甘膦国内现有产能为72.3万吨，其中，江山股份（拟收购福华）22.3万吨，兴发集团18万吨，二者总产能占据50%+。

磷化工板块绝大部分个股股价反馈充分，草甘膦龙头股或仍有空间。

3）氟化工（PVDF、制冷剂）

PVDF、制冷剂近期价格猛涨，9月18日（上周六）R32涨6.67%，报价16000元，R134a涨3.23%，报价3200元，PVDF电池涨2.94%，报价35万。供给端受到政策压制，龙头股强者恒强。

三美股份（制冷剂龙二，弹性标）：R22（2020年生产配额为1.18万吨）、R125（5.2万吨）、R142b（4176吨）、R32（4万吨）、R134a（6.5万吨）、无水氟化氢（13.1万吨）、六氟磷酸锂（0.6万吨在建）。

巨化股份（制冷剂龙头叠加PVDF）：PVDF（3000-3500吨），2万吨R142b，规划1万吨PVDF（一期已投产，二期待实施），规划1000吨锂电池粘结用PVDF计划明年投产。

联创股份（PVDF龙头）：PVDF（0.3万吨已投产+0.5万吨明年7～8月份左右投产+0.6万吨规划）、R142b(12650吨配额)、R134a(3万吨)、R125（3万吨）、R32（5万吨）、R143a(1.2万吨)、R1234yf（5000吨）、R142b（规划1.1万吨）、R152a（规划3万吨）。

4）EVA

光伏胶膜是EVA的最大下游应用领域，占比约35%左右，国内2020年EVA光伏料需求量约60-70万吨，国内仅有斯尔邦、联泓新科、台塑石化三家企业能够生产，进口依存度仍在70%以上

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