如果按一些朋友乐观的预期，今年北新大约有45亿的利润，目前的市值只有不到12PE。

那么不管是新房，还是二手房，还是二次装修，你都得用石膏板和龙骨吧，只要人未来追求美好生活的向往不变，那么这个佛龛市场的龙头你有什么好悲观的呢。

当然你要讨论，所有房地产公司都破产了，北新虽然石膏板没有应收，但是防水有30多亿应收，都会打水漂，我们就没法聊了。

如果一定要聊一下，我觉得即使这些应收都黄了，也不改变北新的竞争优势和长期的价值，只要大家的装修需求还在。

如果你要说的是，房地产公司都倒闭了，中国经济肯定完蛋了，那我觉得你现在拿再性感的新能源最后也是一个死。

同理，横跨防水和涂料两个世界维度看都很性感的消费建材赛道的雨虹，竞争优势和未来确定性都极强的雨虹，我觉得从赔率上也变的越来越高。

胜率不变，赔率变高的拐点是不是是一个很好的投资机会？

对于现在的负面情绪的展开，我们从内心要坚定，因为无碍长期胜率，但是赔率在提高，有钱就再买一点。

情绪上，没有人看到市值大幅下降会快乐，但是也不要对抗市场的情绪。

我们要理解和接受（不得不接受）。

有些人因为风险偏好（对地产的打压）而卖出。

有些人因为没有耐心（先抛了建材卖新能源，等赚钱了回来补仓不香吗）而卖出。

有些人因为比价效应（雨虹是好，可你看腾讯也不贵啊）而卖出。

这些卖出都有非常恰当的逻辑，我们不要去否认，去对抗，这对我们的情绪没有好处。

我们只要确认，他们卖给我们的原因，不是因为东西差就好了。

等过段时间，风声过去，业绩出来，他们都会回来的，信心也会回来的，市值也会回来的

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