指数连续两天调整，3000多股下跌。猪肉鸡肉饮料旅游这些月饼概念股领涨，有色锂电光伏半导体券商领跌。

连续42个交易日破万亿，这两天跑路抄底互道sb的人不会少，再放一次量后可能就要缩量了吧。

原因很简单，就是国庆节临近，避险/止盈资金折腾一次后就等节后再战。基本每年长假前都有这个小规律，没经验的小伙伴可以多复下盘。过去十年的涨跌概率统计，可以看我去年同期发的文章截图，不再赘述。

去年国庆前同样连续下跌，9.20日后成交量明显大幅缩减，节后开盘放量两根大阳线。

目前指数已经释放了些风险，下面空间不大，个人比较乐观，看周线3570就有一定支撑，美股不坑了话最多3500就企稳了吧。坑了话极限也就3280，不用太担心。若下旬持续下跌，10月可以保持乐观。

聊下最近最火的老周期。

煤炭钢铁天然气，各种看不懂的元素周期表轮流炒了个遍。化工加油，继续炒吧，我的新股维远股份刚刚上市，再炒下去连续九个涨停就到100了。一签捡七万的开心程度和一年赚七十万差不多。

近期周期股确实都有一定逻辑，也有补涨需求，不过这些周期总会到头的，否则市场就不会叫他们周期股了。每几年我都会看到一批把传统周期当作成长股的人，然后他们就消失了。

07年几十倍的有色大行情没赶上，但09年开始炒商品期货后，还是经历了三轮有色大周期，所以我会更冷静地看待这些周期股。近期猪肉收储、铜铝锌放储，官方打压煤炭、喊话新能源车上游成本太高都属于常规操作，别忘了高中zz课就讲过的有形之手。

受宏观经济货币政策影响最大的就是那些老周期。过去几轮周期都是哪涨跌回哪，追涨和抄底难度都远大于其他板块。

周期股聊过很多次，说他简单是因为背后只有最单纯的供需逻辑，但是难的是没有成本优势就很烫手很难赚钱，无法把握会不会接到最后一棒。我永远坚持自己只埋伏不追高的原则，埋伏对了赚钱，错过了那就错过呗，股市还怕没机会啊？

更何况，这波老周期股涨幅其实真不怎样，以后也好不到哪，根本原因还是周期太短。万物皆周期是对的，锂电光伏半导体属于高景气长周期，19年起哪个涨幅不比煤炭大？

社会增量需求驱动产业发展，保持长时间高景气度，有希望穿越牛熊的行业，就从周期股变成了成长股。

简单聊几句成长股。

昨天风电光伏无限风光，今天无数悲伤。

新三傻比惨还是半导体最惨。三个板块涨幅和逻辑硬度成正比。

锂电引领全球发展，近三五年革命性机遇，逻辑最硬，确定性最强。

光伏长期的碳中和逻辑，长期无忧，短期内卷严重。

芯片只有国产替代的大逻辑，具体到公司都有不确定性。

所以资金投票，走势也是按顺序来的。

这三个都是我喜欢的，并长期继续看好的朝阳行业，原因两年前起就说过太多。

最近反复学习七一讲话，19年学习过的那本书又看了一遍，对今后发展和这三个行业也有了新的认识和信心，相信五年内科创50会有一定突破。也期待湾湾省同胞换身份证那天尽快到来。

三大行业发展也许会远超预期，不过并不代表股价也能超预期。格局要有，方向要明，眼光要远，估值也要尽量算准。

目前看都不是特别好的时机，个人风险偏好，短期光伏下得去手的长线公司可能只剩捷佳伟创，储能细分领域当然是派能。逆变器实在太卷，但发现了一个上游新公司，宏微科技，越看越喜欢，光伏+芯片+电动车+新股属性。又一个卓胜微斯达半导爱美客贝泰妮的走势？

最后汇报下，闻泰今天把涨停第二天卖的那些买了一点回来，成本价和之前比已经到了比较舒服安全地位置，继续70%底仓不动30%波段降成本的策略，可攻可守。剩下的事就是躺着，时间在我们这边。

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