期货交易建议2015.07.24

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期货交易建议2015.07.24

发布时间：2015-7-24 08:52阅读：874

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大豆：
前交易日连豆价格低开高走,持仓增加，主力9月合约变动1670手。在经过近期的下跌之后，市场较为充分地消化了利空因素,持仓增加,这显示市场有新多入场.由于近几日豆粕市场强势上涨对大豆市场形成了拉动效应。随着基层余粮的消耗，市场供不应求局面凸显，优质大豆进入青黄不接时期，这进一步带动价格上行。同时，近期南方市场采购有所增量，市场购销较前期活跃，目前海伦、海北等地清粮收购价格已经涨至4200元/吨，贸易商提价积极性较高，预计短期行情偏强。操作建议买豆粕抛大豆。

玉米：
前交易日大连玉米全日小幅上扬,持仓增加,主力9月合约持仓变动4770手. 目前北方港口持续消耗玉米库存，锦州港库存在110万吨附近，其中贸易粮不足40万吨，价格走势较为稳定。南方港口成交价大涨之后开始回调，，随着后期北港到货量逐渐增加，预计后期价格难以维持高位。操作上建议短期多头思维.

鸡蛋：
前交易日鸡蛋期货上涨，持仓增加，主力9月合约变动8378手。现货市场,前日鸡蛋现货价格上涨，山东荷泽地区鸡蛋现货价格,平均成交价格为3.44元/斤. 短期来看，根据芝华对产区贸易商监测，目前贸易商收货偏难，相比昨日收货变难，贸易商库存显示很少。需求方面，目前大部分地区反映走货偏快，相比昨日走货变快，全国贸易商出现看涨预期，贸易形势继续好转，随着天气逐步炎热，蛋鸡产蛋率有所下降，同时后市中秋备货将逐步启动，蛋价有望稳步上行。操作建议多头思维。

白糖：白糖主力合约SR601上个交易日中幅阴跌后，夜盘低开上行，小幅收阳，价格重心进一步下移，且突破近期新低达5211点。受7月份上半月巴西甘蔗收榨量减少的支撑，23日ICE糖市期货价格小幅反弹，同时伦糖价格也稍稍上涨。现货方面，23日，广西主产区与云糖市场报价基本持稳，市场成交一般。当前国际糖市延续偏弱形态，国内糖市也颇受影响。目前郑糖仍处于偏弱震荡行情，套利暂不推荐。

郑棉：郑棉主力合约CF601上个交易日小幅收阳于十字星后，夜盘高开上行，小幅收阳，当前筑底趋势明显。23日上周美棉签约和装运量大幅增长为市场提供支撑，ICE期货在报告发布后震荡上扬，尾盘在投机卖盘的打压下涨幅缩水。现货方面，当前国内棉花现价较为稳定，国储棉轮出和兵团棉销售不佳，下游需求不旺。短期内郑棉仍将筑底震荡，套利暂不推荐。

塑料：昨日塑料主力低开震荡，整体走势依旧在9300一线盘整。隔夜原油进一步下探，跌势明显，WTI原油已经下破50美元，弱市下不利塑料上探。本周行情相对稳定，四大地区石化库存减少8000多吨，预计短期内库存压力有限。不过国内聚乙烯装置开工率因为装置开工的恢复上升到93%。从价格来看，周五国内现货报价依旧在底部徘徊，集中在9200-9450元/吨。国内的塑料走势或以震荡为主，投资者短线参与为宜，塑料自身有一定价格支撑，空单不可盲目持有。

PP：昨日PP主力低开震荡，短期内多次试探低位不成功。周五国内现货报价持稳，价格仍集中在8300元/吨上下。因为终端疲软，聚丙烯装置检修较多，仍有大庆炼化、徐州海天、绍兴三元、蒲城清洁能源、宁夏宝丰等临时停车，进一步降低供应压力。但是目前下游开工持续在65%徘徊，开工情况不佳，市场资源总体消化缓慢。PP期价回落，整体是因为产业链终端需求疲软。不过近几日的震荡行情说明底部支撑明显，趋势性下跌暂时难现，不过隔夜原油进一步下挫，还有一定压制，但不可盲目持有空单。

油脂：隔夜美豆油指数下跌0.25%，报收31.56美分/磅，前期低位告破，MACD指标死叉，进一步走低风险加剧；马棕榈油指数下跌0.89%，击穿60日均线，报收2223令吉/吨，短期关注下方低位支撑情况；昨晚国内夜盘三大油脂低开震荡， KDJ指标死叉，存在一定技术性回调风险。美豆天气炒作开启，厄尔尼诺发酵，油脂有望进一步回归。USDA最新发布的月度供需报告显示，播种面积及产量维持不变，美国及全球期末库存预估下调，报告整体呈现中性偏多影响。国内菜油新政引发关注，农户惜售心理较强，油厂观望，收储取消有利于国产菜油市场化进程。建议投资者前期多单可轻仓持有，未入场投资者可暂且观望，等待建多时机，目前油脂不建议空；套利方面，建议观望为主。

期指：周四三大期指表现强劲，总体呈现震荡上行趋势，IF、IH和IC主力合约分别上涨6.14%、 4.10%和8.11%，上证综指涨97.87点站上4100点。消息面，新华网刊文：2015年下半年资本市场五大猜想，均是有利于股市平稳健康发展的措施；证金公司已明确买入股票达45只，昨日证金公司回应减持：未卖出任何上市公司股票。综合来看，监管层继续维稳股市，后市反弹或将持续，今日总体走势仍然偏乐观，IF1508关注4115的支撑位和4200的阻力位，日内短线宜以震荡偏多思路对待，但需设好止损，中线投资者可持有少量多单，套利可继续持有前期套利策略。

油粕：因东部种植区天气转干，对作物生长状况的担忧缓解，芝加哥期货交易所大豆期货周四收低，美豆指数跌幅为1.46%。当前，国内豆粕基本面依然较弱，7-8月进口大豆到港量大，油厂豆粕库存继续增加，终端需求恢复缓慢。但与此同时，美豆天气炒作的可能性依然存在，油厂仍挺价。综合来看，建议投资者维持震荡思路对待顺势操作为宜。套利方面，建议关注买豆粕抛豆油套利对冲机会。

PTA：亚洲PX价格持稳,PTA现货价格上涨15元至4535元/吨，江浙涤丝价格阴跌20-50元/吨，产销6-8成仍偏弱，目前下游仍处于季节性需求淡季，8月份中下旬市场需求会缓慢好转，短期不具备持续反弹的动能，目前PTA成本支撑在4400一线。操作上，中长线背靠4400逢回调做多TA1509，短线不追高。套利方面，暂无明显套利机会。

甲醇：山东南部受烯烃采购支撑，价格暂时回稳。陕北地区销售情况良好，个别企业小幅推涨价格出货。其他内地市场交投仍显疲弱，厂家出货压力难有缓解，有小幅不跌现象。华东、华南港口贸易商报盘谨慎，预计短期内国内甲醇市场延续弱势震荡。操作上，MA1509再次回归窄幅震荡走势，建议暂时观望。套利方面，暂无明显套利机会。

橡胶：隔夜原油破位50美元，铜刷新6年低位，国际投行看空大宗商品。沪胶夜盘偏空运行，1601价格回落到13200附近，空头增仓踊跃，多空比值0.75以下的极度偏空区域，此外基本面上现货价格在连续小涨后，昨日报价松动，各方面支撑作用均在减弱，期价或重新向下走低，建议日内轻仓波段操作，方向偏空。套利方面，建议持有买9空1套利。

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