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  多空逻辑：

  利多因素：1、期货盘面价格过万，创历史新高。75硅铁(10420, -444.00, -4.09%)报价普遍上调至10000元/现货报价不断冲高。2、宁夏约谈能耗双控形势严峻的地区和重点企业。3、出口市场表现良好，海外需求好，贸易商接到的询单比较多。

  利空因素：金属镁部分工厂例行检修还未恢复以及部分工厂受双控等影响减产。

  操作建议：观望为主。

  风险提示：关注地方环保政策执行情况，企业停复产情况。

Part1 盘面回顾

  8月钢招的乐观预期，提振盘面看涨情绪。兰炭价格上涨，使得硅铁成本端出现明显上移。近期硅铁产量整体维持平稳，7月30日Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本开工率（产能利用率）全国50.99%，较前周增0.53%，日均产量16583吨，较前周增499吨。下游钢厂招标价格基本已经站稳9000元/吨以上。中期来看，硅铁生产端扰动将逐步边际减弱，随着下半年钢厂减产预期的逐步落地，硅铁需求将不断下移。短期期现价格上涨应维持谨慎，企业可尝试卖出套期保值的操作。

  硅铁SF201合约日K线

  数据来源：文华财经，格林大华期货

  硅铁现货报价震荡上行，厂家从暂不报价一步步将报价上调至72硅铁9500-9600元/吨自然块现金出厂，75硅铁报价普遍上调至10000元/吨以上，现货报价不断冲高。期货盘面大幅拉涨，赶超了2017年12月份。宁夏限产政策持续影响，硅铁市场贸易商整体库存不多。钢材库存延续缓慢去化态势，下游需求尚可。钢厂招标价格维持在高位，市场看涨心态浓。

Part2 本期分析

  一、行情预判

  9月钢招的乐观预期，叠加期货上调，下游询单采购积极，市场现货价格处于易涨难跌。为尽快遏制能耗大幅增长势头，宁夏约谈能耗双控形势严峻的地区和重点企业。下游出口市场表现良好，海外需求好，贸易商接到的询单比较多。9月钢厂招标价格大幅上涨已成定局，部分工厂受双控等影响减产，在开工厂多排单生产，看涨心态较浓，主流钢厂招标价格预计将会围绕着10100元/吨展开。短期期现价格保持高位运行。

  二、多空逻辑

  1、利多因素：

  （1）宁夏约谈能耗双控形势严峻的地区和重点企业

  宁夏节能和化解过剩产能工作办公室对今年以来能耗双控目标完成情况一级预警的宁东能源化工基地、石嘴山市、中卫市、吴忠市4个地区发展改革、工信部门主要负责人和全区能耗增量大的5家企业负责人进行约谈，并提出整改要求。为尽快遏制能耗大幅增长势头，宁夏将建立错峰生产与有序用电联动机制，将各地错峰生产企业纳入有序用电范围，向被约谈4个地区派驻错峰生产工作督导组。据了解，上半年国能宁煤．宝丰能源．中石化长城．建龙特钢．大地化工等5家企业能耗大于增长，合计同比增长340万吨标准煤，占全区增量的54%。

  （2）原料上涨

  兰炭市场继续偏强运行，部分企业开工依然偏紧，下游拿货积极，中下料出货良好，焦面出货一般，预计短期价格以稳为主。

  数据来源：Mysteel、格林大华期货

  （3）期货盘面价格过万，创历史新高

  8月末，硅铁市场震荡上行，期货盘面价格冲破1万，价格创历史新高，赶超了2017年12月份。现货厂家报价也在一路上调，随着宁夏区域限产文件的传播，厂家从暂不报价一步步将报价上调至72硅铁9500-9600元/吨自然块现金出厂，75硅铁报价普遍上调至10000元/吨以上，现货报价不断冲高。江苏某钢厂敲定2021年9月75B硅铁采购价为承兑10100元/吨，环比8月上涨1000元/吨。

  （4）出口环比增加

  据海关数据显示，2021年7月中国硅铁出口总量58454.83吨，较6月出口量增加14850.31吨，环比增加334.06%。硅铁出口市场表现良好，海外需求好，贸易商接到的询单比较多。

  数据来源：WIND，Mysteel、格林大华期货

  2、利空因素：下游金属镁产量减少

  金属镁部分工厂例行检修还未恢复以及部分工厂受双控等影响减产。7月镁产量为60163吨，环比减少15281吨。

  数据来源：WIND，Mysteel、格林大华期货

Part3 风险提示

  地方环保政策执行情况；企业停复产情况。