权重放量大涨，指数剑指3600，资金将会持续返场进入三驾马车，对于题材板块形成抽血效应。下半年，这几个方向，躺着就行

1、券商

一直跟踪关注我的都知道，券商一直以来，都是我的中线，8月中的时候，让券商把中线剩余仓库打满。8.18日之后，我就强调过，不去追高，之后的券商低吸就好，等待拉升。如果你做不好高抛低吸，闭着眼睛等肉就行。

券商的逻辑已经讲得太多了，从最近的中报来看，龙头给出一份非常亮眼的中报业绩，净利润同比增长36%。那么接下来，我们从几个方面来看。

第一，看月度成交量，从18年券商见底以来，板块出现明显的资金流入增幅的一共有八次，其中五次给我们带来正向的收益信号，还有一次就是现在.
第二，看技术面，从19年以来，券商概念有三次触及了有效支撑附近，前两次在触底之后指数都开始大涨，激发了个股的赚钱效应。第三次就是现在，再加上资金大幅流入券商板块，那么未来出现指数搭台，个股唱戏的概率就会大大提高。
第三，看大趋势，目前券商的走势以一根支撑线不断创出新高，所以很明显现在是牛市向上的趋势。

总的来讲券商前期大跌释放了足够的空间和风险，目前估值处于历史上比较低的水平来持续的万亿成交额。给券商带来更多的业绩增长支撑，再加上未来有打造航母级合并和注册制落地的利好扶持，同时，资金又积极调仓流出高估值板块流入的低估值蓝筹的迹象，所以接下来那些业绩向好的头部，券商和业绩增长不错的中小市值券商都是机会大于风险的。

策略上来看，目前券商还在走震荡上行，所以目前还是摆脱不了渣男本性，大涨则减，大跌则加是个很好的选择。任何一个板块都会经历下跌，见底，磨底，震荡上行，加速，见顶的走势。目前券商已经走过前面磨底的阶段了，剩下就是上行了，所以如果你不会技术，做不好高抛低吸，闭着眼睛躺着就好。

2、顺周期资源股，有色、煤炭、钢铁、石油等

昨天文章里分析过，这些方向短期内涨幅过高，短期会逐步减仓，但是呢，之后跌下来，还是会找机会进场。

这些方向，只要关注两个方向，一个是看老美的货币政策，因为只要市场上的钱足够多，近两年，全球释放了过去几千年人类历史资金总量还要多的资金流入市场，这些钱不管流向哪里，最终都会传导到有限的稀缺资源品种上。例如说锂，因为新能源电池的需求大幅增加，价格一路飙升，同样还存在于钴、镍等金属上，当然还有氟化工，磷化工等等元素上。所以充裕的流动性就决定了大宗商品价格的空间，也就间接决定了这些板块企业的利润空间。

另一个就是看需求和供给的关系，供给端，国内双碳背景下，很多稀缺资源类的产品都在限产，疫情和国际环境的原因呢，外面的也进不来。而需求呢，目前全球都在走出疫情，同时呢，大搞基建拉动经济，需求端增加。

综上，市场上钱太多，供需失衡，中报业绩大幅增加的短期刺激下，这些板块还会持续。操作上，不追高，还是低吸。

3、军工

今天军工航空方向大跌，但是我们的中线船舶方向大涨，我们的龙头已经接近翻倍。早在两个月前，我就强调过，军工方向，船舶是主要的侧重点。因为船舶是铁底，是可以躺在里面睡觉的，而航空方向因为去年大涨了一波，所以只能去做短线。

今天还是来说说航空方向，虽然大跌，但是确实极佳的低吸机会，之后这个方向，只要有回调，都是低吸的机会。接下来说说逻辑

1、从技术面来看，国防军工板块从16年以来，1800-1900附近的压力一直没有突破，这一次它已经突破1800，从周线和月线上来看，目前都只是在回踩确认。所以这是为什么只要有回调，就赶去低吸。

2、从业绩来看，发动机龙头的中报来看，合同负债同比增长852.88%，大额预收表明大订单已经落地，将为产业链的长期发展提供了保障。从这件事情可以看得出来，这也就是军工具备的特性，军工的需求有长期性和计划性的特点，订单几乎是一次性签订，所以军工相关企业的标的业务发展情况还是有可预测性以及确定性。

综上，军工航空方向，依旧持续关注，不追高就行，因为目前还处于震荡上行期间。

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