储能核心风口---钠离子电池  进入大众视野。

10倍股储能龙头---华阳股份， 其成长逻辑 太多人分享关注；

认为储能大风口钠离子电池的级别不亚于锂电，且一切刚起，后面还有漫长的路要走。

今天简单聊下市场面动态反馈，以及华阳背后的风：

华阳股份作为山西（工业革命老能源基地）国改试点的一面旗帜，关系国家能源革命顶层设计的落实，从不缺政策和资金呵护。

由传统煤企向新能源新材料高科技企业转向，目前正处于脱胎换骨攻坚期。

华阳前身就是阳泉煤业，华阳的核心业务2大块分4小类：

（1）传统业务——稀缺无烟煤

（2）新方向——钠离子电池，飞轮，光伏组件

老业务可以提供源源不断的现金流，是突围转型的后盾。

企业核心看点储能业务（钠离子电池，飞轮）。

周末市场面正反馈超预期：

(1)传统业务——稀缺无烟煤（现金奶牛）

基本盘---动力煤有利好刺激---行业安全事故不断强化涨价预期。

动力煤--保供政策显效，后市或现供需两旺。截至本周五，港口Q5500主流报价上涨至1053元/吨左右，周环比下降30元/吨。产地方面，保供政策显效，主产地煤炭产量持续增加，主产区供应持续恢复，晋陕蒙煤炭日产量环比7月同期增加近80万吨；但本周连发两场安全事故，安监高压态势难改，或对产能释放产生一定影响。近日港口市场情绪转弱，下游多观望压价，贸易商出货积极，报价稳中下降。下游方面，8月中旬终端日耗已处于顶部区域，中下旬将出现回落预期，加之在国内新增产能政策影响下，电厂目前拉运积极性下降，终端以长协和刚性采购为主。

整体来看，保供政策显效，主产地煤炭产量持续增加，整体供应较7月会有所提升，港口市场情绪较弱，短期看跌预期增加，下游除刚需外，其他市场煤接货意愿下降，短期价格仍将延续弱势下行趋势，但东北采暖用煤仍将对价格形成支撑，叠加部分刚需仍有补库需求，预计价格难以顺畅下跌。后续冬季储煤高峰即将到来、季节性水电的逐渐回落、电厂库存持续低位，新一轮补库即将展开，煤市将再现供需两旺，全年煤价或高位震荡。

（2）新方向——钠离子电池，飞轮，光伏组件

光明网--权威党媒定调，飞轮储能将会加速全国布局。飞轮储能，可靠性高、超大功率输出、寿命长、对环境要求低。

公司持有阳泉奇峰 49%股权，阳泉奇峰目前已具备200套/年的产能，今年能生产60套，下游主要是200KW~600KW的大功率应用市场，每套售价150~250W。已生产的2套600KW飞轮储能产品已交付深圳地铁，正在7号线进行安装，主要收集运行数据。华能山东莱芜电厂10套600KW即将交货，河北三河电厂5套600KW正在加紧生产。二期2000套/年产能正在规划，达产后估计可贡献30-50亿收入。

同时，公司钠离子电池储能业务正处于风口，周五被有聪明资金号称的外资大举加仓，产业资本大幅流入代表公司未来发展得到高度认可。

此外，山西国改正在悄悄加速，得到高层的高度关注。华阳作为旗杆，其转型成败不仅仅关系地方经济发展，更多关系国改方向抉择，关系xxxx仕途前程（此处省略5000字）。而对华阳领导层来讲就只能成功不能失败。

前期，华为任正非亲自上门拜访，要知道任总课时日理万机，这种层面的亲自拜访，背后必定有重大事宜。（华为海外业务受阻正谋求转型，而国改需科技助力，华阳转型突围急缺科技，双方合作需求强烈。先看看华阳和中科院物理所钠离子电池技术团队的成功合作；其背后牵线搭桥者非等闲之辈，绝对资源整合高手·····此处省略3万字）

总之，华阳作为国改的一面棋子，传统煤企的代表，转型之路正超预期加速前行。

回到资本市场，底部巨量分歧易出大牛，上周确实不少格局资金在加速进场抢筹。

市场技术面走势是基本面的反馈；不过，可以确定买华阳的资金风格正从投传统煤企的价值类向储能成长类转变。看图说话--感叹一下:华阳第一波拉升进场资金的背景和嗅觉都确实不简单…………

参悟“三碗面”：

不论哪个板块或个股的研报吹的多精彩，股价最终只能沿着主流资金的理解去走，基本面不是最重要的，最重要的是主流资金怎么理解基本面，进而影响股票技术面的走势。基本面是你自己对基本面的看法，而走势是市场对基本面的看法，股价真正的走向蕴含这基本面最核心的秘密。

一颗敬畏心

静心倾听跟随就好

因为市场先生永远是对的。

结尾：

 顺大势而为

方向对了，回头看也许啥时上车都是对了。

放大格局，也许一切刚开始。

（观点仅供参考交流，不构成投资依据，投资有风险，入市需谨慎）

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