被禁言3天，感觉错过了好多！投资是一项自主性极强、需要独立思考的工作，所谓众口难调，任何观点都做不到让所有人满意。股票的涨跌就意味有人赚钱、有人亏钱，自然会有情绪的表达，作为一个有着2万+粉丝的雪球小V，应该坦然面对批评与赞扬，大不了拉黑某些言论过火的人，激情对喷确实不是好的应对。接下来，我会以平和的心态面对雪球的投资者，经营好这个雪球账号，与大家共同成长，希望为大家推出更多的好股票。

上周操作

上周的雪球组合做了几次短线，出发点是中报业绩超预期的机会，比如埋伏中芯、思瑞浦和芯朋微等公司的中报，中芯和思瑞浦取得了成功，芯朋则非常失败，这也说明同样的策略一旦被市场越来越多的人采用，策略就会失效。雪球组合的短线同时让某些人对我有了误解，诱人接盘这种事我绝不会做，错就是错，对就是对，而且我会在组合调仓的时候说明原因，短线or长线，清仓中芯在开盘前（9：15左右）就更新了动态（虽然雪球是按开盘第1分钟均价计算），过程明明白白，至于球友的操作，都是成年人，肯定自己决策。

调查一下，8月中报季，大家是否支持继续潜伏一些业绩可能超预期的短线机会？若大家不支持，我就在组合默默配置2-3个点，不分享；若大家支持，配置之后就分享动态。

近期观点

 $士兰微(SH600460)$  ：逻辑没变，IPM、IGBT、Mems、Mos等4大产品线都是在A股最强的存在，业绩和产能共振，不断超预期地释入利润，市值达到1500-2000亿只是时间问题。

 $舍得酒业(SH600702)$  ：最便宜的次高端白酒公司，未来5年保持业绩高增长，预计2021-22年净利润分别为16.44/24.6亿，随着消费行情转暖，次高端白酒估值上移，按2022年50倍PE估计，合理市值1230亿，现在就是静待业绩继续超预期及估值切换。

 $德业股份(SH605117)$  ：上周锦浪中报毛利率下降有点担心，组合就清了。8月6日重新配置，逻辑没变。今年逆变器的收入有望做到15亿，2021年的利润结构为：家电3.5亿，逆变器3.5亿；估值上，家电20倍PE，逆变器70倍PE，合理市值310亿，参照锦浪估值，市值可到400亿。展望中报，我预期德业Q2利润约1.65亿，较之前估计上调了0.17亿，业绩越来越好。

上海贝岭：中报验证期，虽然预告的业绩增长很强劲，但市场并不清楚驱动因素是涨价还是产品放量，涨价就有周期性，例如明微和富满。我的逻辑出发点是放量为主，涨价为辅，高精ADC提升估值，但贝岭过往的形象一般，因此许多资金在业绩预告出来之后便选择了高位减仓。投资没有对错，只有选择，我认为贝岭今年能有6亿利润，明年8-9亿，至少值300亿，如果明年的业绩继续验证，有400-500亿潜力，所以雪球组合一直没减仓

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