稀土是后面行情最有机会的赛道。原因就是需求端由机会需求向刚性需求转变了，这是从量变到质变的关键。电机大量使用稀土，而电机又是新能源汽车和风机等碳中和重要方向的主要部件。稀土民用量大幅提升起质的影响。是稀土价长期走牛，坚挺的重要决定因素。

“稀土不是土，要卖出稀的价。”这是当年我国高层的定调，没有市场需求卖高价只能说是理想，当市场需求越来越明确“稀的价”就有底气了。

7月本来就是稀土淡季，但市场上的稀土价格比二季度又重新走强了，按以往稀土行情一般半年就结束了，但从2020年以来稀土产品价已走强超过一年了，这也印证稀土在碳中和的大趋势下使用获得了质的提升。再加上我国高层落实稀土国家利益工作思路，稀土价格长期走牛板上钉钉了。

下面说说我眼中的稀土三强：

$北方稀土(SH600111)$ 最终控制人内蒙古自治区政府。轻稀土的绝对龙头，占我国稀土配额分配用量的80%，北方稀土向兄弟公司包钢股份拿稀土精矿，然后全产业链北方稀土进来生产，新能源汽车和风机等电机使用稀土的绝对受益者，完美。稀土中的宁德。行情才刚开始，各方资金云集，每天百亿资金成交，需要时间盘整，放心持有，先看5000亿。

$盛和资源(SH600392)$ 最终控制人中国财政部，占比14.04%。盛和的一个优势就是国有控股+民营机制，所以能看到相对比其他稀土企业透明的运作机制，有国外的稀土矿和国内托管的稀土矿。同时依托大股东中国地质科学院矿产综合利用研究所和国外稀土矿，在重稀土分离上也有一定的技术在手，所以盛和是轻重稀土都有，各占50%，这样让市场上看好盛和的投资者也特别多。也正因为有民营机制盛和在扩产和抢稀土矿上更灵活主动积极。但稀土是国家的重要利益，盛和的股权财政部才占到14.04%明显偏低，所以盛和的几个非国有股东不断减持，同时又出现增发新股等一系列资本运作，除了扩大市场占有率外，最终目的还是提升国家占比。这对广大持有盛和的中小股东有利，但对中短期股价有人为干扰的不确定性。但盛和在稀土赛道绝对值得长期关注，最有可能弯道超车的选手。

$五矿稀土(SZ000831)$ 最终控制人国务院国资监督管理委员会占比35%。稀土最值钱的不是轻稀土，而是重稀土。国内轻稀土镨钕价格为62.25万元/吨，重稀土金属镝价格为348万元/吨，上面所说的稀土不能是土的价格主要指的是轻稀土，因为世上存量确实多，当年用量也少被喻为“工业味精”，可想而知当年稀土就是存量大用量少所以才成了土价。但重稀土不然，重稀土存量比轻稀土少得多，而且主要存量矿山在中国。另外还有最重要的一点是重稀土分离技术最牛技术也在中国，牛到什么程度？重稀土的分离技术生产线只能在中国境内，不得出口，所以所有重稀土分离都在国内，哪怕国外的重稀土矿矿石都要运回国内进行分离。

五矿稀土就是最牛分离技术的代表公司，其分离的重稀土纯度可以达到99.9999%可能因为技术牛，五矿的产品主要用于军工航天，所以基本找不到五矿稀土有关的研究报告，而五矿稀土上市公司下也没有稀土矿山资源。但五矿稀土集团有三张采稀土矿权证。其中最被看好的是五矿江华，其稀土矿是重稀土国内品位最高的，也是五矿稀土上市公司可以收购的最好的资产，下面是当年上市公司回复股东的提问中的有关回复：

公司回答表示，根据您的提问，分别进行如下回复：（1）据了解，江华稀土矿正在积极建设当中，具体情况请您咨询相关方；（2）公司实际控制人中国五矿已承诺：如兴华稀土连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在同等条件下优先将其注入上市公司，并在满足上述条件之日起一年之内启动资产注入程序。如上述方案经上市公司董事会和/或股东大会审议后未获得批准，将对其进行托管给上市公司、对外出售、减持至控股水平以下或者关闭等方式自行解决其与上市公司的同业竞争问题。本承诺函在五矿稀土合法有效存续且中国五矿作为五矿稀土实际控制人期间持续有效。

然后五矿稀土也在2020年开始从江华矿业购买2亿重稀土矿石用于生产。为江华注入五矿稀土走出第一步。

重稀土一定是以后稀土赛道里最重要产业链，五矿稀土是重稀土含金量最高的一只，有最高的重稀土分离技术和最丰富的重稀土大型矿山注入资源，还有五矿集团和国务院的强力支持，在重稀土的开发利用上已经走在最前面，但最终在证券市场上的定位可能要看国家意志，也是五矿稀土最不确定的地方。对比北方稀土和盛和资源，五矿稀土股本最小，资本运作想像空间最大，所以我觉得对比北方稀土和盛和资源，五矿稀土最具黑马的实力。

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