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  薇心：18382299108

比亚迪刀片电池产业链核心个股

比亚迪：内用+外供双轮驱动，动力电池业务多点开花。得益于新能源汽车行业的持续景气以及刀片电池在安全、效率、成本等方面的综合优势，公司于2020、21年加速对刀片电池产能的投入扩张。目前，公司已于重庆、长沙、贵阳、蚌埠、青海等海内外10余城市新增刀片电池产能，提前锁定如六氟磷酸锂上游紧缺原材料供给，并对部分旧有三元产能向刀片的切换，并积极推动弗迪电池引战计划。同时，针对DM-i独特的使用工况，公司还推出了超级混动车型专用刀片电池（即大容量功率型刀片电池），其相比EV车型电池，电量较小、比能量稍低、比功率较高、充放电频次较多，同时保留刀片结构兼顾安全性的特点，相比普通混动电池具备较强优势和技术壁垒。公司依托于电池领域的领先优势，目前已与海内外众多知名整车厂、储能企业对接合作意向，以销定产。未来，随着公司电池产能的逐渐释放以及引战计划的推进，公司电池业务有望通过内供+外供的方式，实现销量快速增长。

1、正极

湘潭电化：参股公司湖南裕能为比亚迪电池磷酸铁锂主供，占比约30%。

2、负极

①、中国宝安：子公司贝特瑞自2013年起负极材料出货量连续八年位列全球第一；也是比亚迪刀片电池二级供应商；

②、杉杉股份：公司在全国拥有六处负极正产基地，已建成产能15.40万吨/年，出货量仅次于贝特瑞，位于行业第二；目前也是比亚迪刀片电池负极二级供应商；

③、中科电气：公司是刀片电池人造石墨主供，占比约60%；2020年底负极产能将达到4.2万吨；

④、翔丰华：公司人造石墨产品占比2019年的营收大约87%；目前也是比亚迪刀片电池负极二级供应商。

3、导电剂

①、道氏技术：子公司青岛昊鑫的主要产品为石墨烯和碳纳米管导电剂，2019年实现营收约2.4亿元，毛利率35.5%，产能达到2万吨；是刀片电池碳纳米管导电剂的主供，占比约40%；

②、天纳科技：公司在导电剂产品技术上领先同行业，主要客户包括：比亚迪、宁德时代、欣旺达等国内一流的锂电企业；是刀片电池碳纳米管导电剂的供应商之一，占比约30%。

4、隔膜

星源材质：公司销量处于锂电隔膜行业前列，干法与湿法技术线路并重，客户已覆盖韩国LG化学、宁德时代、比亚迪等国内外知名锂离子电池厂商；是比亚迪刀片电池独家供应商。