又到天桥底下说书时间。

早上市场发酵了昨晚的消息，游戏行业要加税。开盘时，A股的游戏个股被锤得不行，但港股的游戏之王腾讯早盘还挺了十几分钟，看来昨天大佬段永平加仓的影响力还是有。然而，市场做空情绪化依然严重，后面该拉稀的就拉稀了。这年头脱离类科技板块，买啥套啥没商量。媒体现在是一天一炮轰，真不知道接下来会轰哪个板块。

我本来想着要不要就此怒增持100股腾讯，后来看看南下资金对腾讯的态度，近期是持续减仓，想想还是不要跟趋势和政策做对，段永平大佬子弹无限，咱迷你小散户缓缓一段时间先。这年头即使不买腾讯，不怕没机会买其它，就怕没子弹。

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在新能源的高光时刻，市场依然疯狂。上周是“你算老几事件”，昨天是有客户指导基金经理买新能源了，今天我们再来记录一下奇葩的市场现象。以下是来自券商研报的内容。

大树有个习惯，没事每天就看看研报，一般来说，券商写未来行业空间，只会写市场规模而不会对企业未来业绩市占率、业绩进行推算，并且给出精准的数字。未来几十年的事情谁看得清楚啊。一般能看到行业三五年就已经很厉害的。事实上，大家可以回过头去看研报，很多观点1-2年可能就会推翻你之前的认知，有的甚至是错的离谱，上面这篇研报穿越时空的写到了2060年。

另外，券商一般写企业业绩的时候，就是点评未来两年的业绩预期就了事，而这份研报直接给整到2025年，这是强行给宁德时代看出未来的估值很低。有点不自信了，情绪之下，炒股不看估值的。

虽然是赛道，确实也是政策导向的方向，上涨了什么都是对的。但这事情就好像喝酒喝大，情绪上头了，有时候分析都是屁股决定脑袋。

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昨天在天桥下做了当前持有新三傻“新能源、芯片、光伏”的投票调查。

目前持有的人比例在43%，这是当前新三傻最大潜在空头。其实，这43%的人嘴上说好，事实上绝大多数是心怀鬼胎，他们都想着别人来接盘，涨得差不多可能随时会跑那种。

很想进的11%。是潜在最积极的多头，目前力量远比那持仓的43%的人少，接盘力量在减弱。

打死不进的31%。这些人，嘴上现在还挺硬，但如果新三傻继续飙车，不知道有多少人会扛不住，最终放弃当前的方向去追。如果10%的人最终去追了，那加上上面的11%，潜在多头的力量是21%。21% VS 43%，潜在多头还是偏弱。

纯粹来天桥下看热闹的15%。这里面应该包括了可能从新三傻已经下车的朋友，昨天忘记把这个选项整进去了。每次看到上涨，拍大腿的朋友应该也在这其中。但应该积极乐观点，你们已经是赢家，落袋为安最好的办法就是删自选。

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1、化工板块大跌，核心原因还是原油最近出现波动。鬼故事的逻辑是，最近月初各国公布经济数据，不及预期居多，担心对原油需求减弱，所以油价大跌波动到周期个股。前面我讲过，原油上半场靠放水，下半场价格要涨得看经济复苏整体需求。所以，如果没有成本优势，不建议碰化工、有色，后面持股体验未必很好。

2、康泰生物成功分离德尔塔变异株，股价大涨14%+。上一波新冠疫苗从立项到大规模接种花费了近一年的时间。现在的问题是，新冠不断变异，医学界疲于研发疫苗，可能还跟不上变异速度。

3、字节跳动旗下教育业务部分关停，裁员赔偿N+2，这赔偿力度说得过去了。博时基金上个月成立的一只被动型教育ETF，一个月亏了50%，真是亏得裤衩都没了。这只基金基本上是废了，因为整个K12已经看不到希望。从这点考虑，买窄基其实也是有风险。宽基沪深300+双创50，一个负责稳，一个负责进攻，稳如狗系列，不用操心其它。

4、长春高新跌停，原因是官媒批评市场有滥用生长激素现象。不过公司回应，未来会积极推进生长激素在大龄女性备孕的应用。这话就差没明说“我也是为三胎服务”的，挨着政治正确的思路去了。技术面不好看，抄底的建议等等。

5、军工板块应该是趋势性向上了，成为鸡狗新捧的热点，有业绩有支撑。这年头跟科技沾边的，都会被带上风口。新三傻看来要改成新五傻，新能源，芯片，光伏、军工、5G。目前，军工、5G还没到疯狂时刻。

6、比亚迪：7月新能源汽车销量为50492辆，同比暴增，股价已逆天。

7、中芯国际半年度业绩超预期，我看雪球情绪已经意淫明天涨停20cm。我查了下，芯片ETF、半导体ETF成分股居然没有中芯国际，这是有多不受待见

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