公司新闻

  1、赣锋锂业收关注函：要求说明收购汇创新能源、Millennial的定价政策和依据

  2、【*ST赫美(002356)、股吧】：停牌核查结束 今日复牌

  3、三峡新材：实控人违规担保 若一个月内未能解决公司可能会被实行其他风险警示

  4、【中国电信(601728)、股吧】：将于8月6日网上路演 引入绿鞋机制

  5、保利地产：实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份

  6、太极实业：大基金减持计划实施完毕 累计减持公司1%股份

  7、【ST华鼎(601113)、股吧】：子公司多个品牌涉及的店铺被亚马逊暂停销售、资金被冻结

  8、【洪通燃气(605169)、股吧】：终止重大资产重组

  9、青鸟消防：2.63亿元收购禾纪科技57%股权 加码应急照明业务

  10、洪城环境：拟调整重组方案 股票停牌

  11、南亚新材：上半年净利2.2亿元 同比增229%

  12、渤海化学：股东拟减持公司不超9.93%股份

  13、海马汽车：7月份汽车销量同比增长192.8%

  环球市场

  1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.92%，标普500指数跌0.46%，纳指涨0.13%。

  2、国际原油期货录得连续第三日下跌，美油收跌2.4%，布油跌1.7%。

  3、7月私营部门就业人数增幅弱于预期，COMEX 12月黄金期货小幅收涨不到0.02%。

  投资机会参考

  1、我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目出现

  近日，国投甘肃新能源与三一重能完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将在瓜州县联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目。

  随着风电平价项目经济性和投资吸引力增强，今年上半年陆上风电招标规模超预期，全年招标量有望达50GW。机构最新分析认为，风电进入平价上网阶段后，政策支持方式由补贴推动转向目标引导，行业发展对政策依赖度下降且降本增效提速，风电的波动将被熨平。同时，在“2030碳达峰、2060碳中和”战略目标的引导和支持下，行业成长性正迎来进一步强化。

  A股上市公司中，电气风电（688660）具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品实现了1.25MW到8MW全功率覆盖和全场景覆盖。金风科技（002202）具备完整的产品提供能力及技术储备，公司在国内风电市场占有率连续十年排名第一，2020年全球风电市场排名第二。

  2、负极石墨化代工报价大涨70%

  据行业媒体报道，在能耗双控制度下，大户负极石墨化代工企业电力供应受到部分限制。近期国内负极材料供需氛围紧张，石墨化缺口再度拉大。市场上，头部企业锁定产能，价格持续上行。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%。

  负极材料是锂电池组成部分之一，对锂电池充放电效率、能力密度等性能起到决定性作用，成本占比约10%。据悉，由于石墨在性能及成本方面具有综合优势，因此目前绝大多数负极材料均采用石墨。而相较于天然石墨，人造石墨又在循环、安全、充放电倍率等性能上表现占优，且成本与克容量接近，因此广泛应用于中高端EV、3C等领域，成为当前锂电池负极材料的主流选择。

  相关上市公司中，易成新能（300080）现拥有年产14000吨锂电池石墨负极材料产能，客户主要以动力电池企业和数码电池企业为主。翔丰华（300890）高端石墨负极材料规划产能为6万吨，已建成产能3万吨，在建产能即募投项目3万吨，预计2022年10月底建成。

  3、铝电解电容原厂酝酿涨价10%-15%

  受益于新能源汽车、光伏等领域的强劲需求，铝电解电容市场的供应自去年下半年以来就持续紧张。早在今年3月份，以红宝石、凯美为首的一众大厂宣布调涨铝电解电容的价格。现如今，涨价潮再度开启。据行业媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%，主要原因系疫情导致电容产能受损。

  近段时间以来，马来西亚疫情未见好转迹象，单日确诊数量大爆发，市场预计全面封锁短期内很难解除。这种情况扰乱了本来就收紧的铝电解电容的供应，作为全球主要的铝电解电容生产基地，在需求旺季的来临之际，马来西亚工厂的大规模生产被迫中断，无疑是雪上加霜。分析人士指出，诸多原因叠加之下，铝电解电容市场本来处于供应紧张的状态，截至目前，非但没有见到纾解的迹象，反而有可能愈发严重。众所周知，三、四季度是消费电子的传统旺季，对被铝电解电容的需求可能更加旺盛，供求错配局面或将继续延续。

  公司方面，江海股份（002484）固态片式铝电解（MLPC）和固液混合铝电解电容器已在2020年末进入批量生产，向国内外笔记本电脑、服务器、 5G通讯设备、高清显示系统供货。艾华集团（603989）产品主要有焊针式、焊片式、螺栓式、引线式及垂直片式液态铝电解电容器，引线式、垂直片式及叠层片式固态铝电解电容器，目前是华为的合格供应商之一。

  4、悦刻成功申报国内首个电子烟临床试验

  在美上市的电子烟企业RELX悦刻（雾芯科技 RLX.US) 宣布其申报的电子烟临床试验已在中国临床试验注册中心（ChiCTR）和世界卫生组织国际临床试验注册平台（WHO ICTRP）成功注册。这是国内首个通过伦理审查和专家审核，并获准执行的电子烟临床研究项目，填补了国内电子烟临床研究的空白。

  机构认为，由于雾化芯和烟油技术难点在于工作量与时间、人力资源、专利群限制之间的矛盾。供应链企业基于自身禀赋的研发生产效率能否满足终端产品的迭代速率是未来产业格局竞争演变的关键因素。电子烟市场当前发展仍然处于早期阶段，下游品牌商存在不断推出新功能、新口味的动机，对烟油、雾化芯企业产品的迭代速度要求较高，故而研发生产迭代较快的企业能够占据一定优势。

  A股上市公司中，爱施德（002416）子公司一号机是电子烟悦刻的一级代理商，在经历疫情期新增开拓了2千余家线下门店，帮助悦刻赢得了近70%的国内市场份额。裕同科技（002831）已向悦刻电子烟提供包装产品，公司目前的电子烟客户主要以境外客户为主。

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温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。