先接昨天的文章，说一下白马股和先进制造大战的最新进展。

今天白马股完胜。虽然昨天大涨的白酒、食品基本熄火，但是智飞生物、美的集团、中免股份这些白马股均大涨6%以上，成功接力。

先进制造是惨败收场。光伏、锂电、半导体全线大跌，跌幅10cm以上的不计其数，半导体指数跌幅都达到近7%。

仅两天时间，局面完全逆转。上周被捧上天的先进制造被按在地上摩擦，而上周被狂虐的白马股却成了市场资金的新宠。

真是世道好轮回，苍天饶过谁。

下图是昨天文末的调查，可以看出力挺白马股的比例还是明显占优。

白马股的强势，除了昨天文中说近期大形势的变化，更重要的是过往两年时间市场培养了大量白马股忠实粉，只要白马股有所强势，就很容易重新聚集起人气。

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不过，先进制造就这样败北了吗？

我的答案还是，不！

先说锂电、光伏。

这两天并无大利空，恰恰相反，造车新势力7月销量继续创新高，光伏排产环比数据提升，都验证了锂电和光伏的高景气度继续。

这两天股价的下跌，更多是涨多后的自然调整。以光伏ETF为例，即使今天出现大跌，但是丝毫不改往上的趋势。

再说半导体。

今天半导体的确有两则利空：

一是半导体设备龙头北方华创大股东拟减持1%；

二是市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。

减持的确会延缓强势股的节奏，但从来不会改变趋势；至于哄抬价格的调查，更不会改变行业的景气度，反而说明行业景气度强。

反而，新华社昨晚的一篇热评《补链强链刻不容缓》，更值得我们重视。

所以，现在半导体最大的问题不是行业景气度，也不是政策支持力度，而是估值太高，那股价的大波动就变得很正常。

而且我认为这两天半导体股价的大跌，未必不是一件好事。周末出了“你算老几”事件，昨天盘后各圈子里流传的一段“半导体材料龙头南大光电盘后感谢”文字继续挑起事端。具体内容如下：

从上述文字可以看出，金融资本的张扬，对实体专业人士没有丝毫尊重。张扬的背后，他们却忘了一个常识，没有实体的成长，何来资本的长期繁华。

他们的嚣张，无非就是来自于近期半导体股价的大涨；这班主就是欠收拾，如今股价大跌，才好让他们好好清醒清醒。

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简单总结一下：

1、先进制造和白马股之间的大战并未结束，白马股或就此企稳，但是丝毫不改先进制造的主线地位。

2、要利用好板块轮动的节奏。近期市场极为神经质，大幅波动、快速轮动是常态，想入手的，一定要利好此特征，追涨要不得，反而是要把握好低吸的机会。好机会，都是跌出来的。

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今天无操作。持有的光伏和锂电均有所调整，大涨之后出现调整很正常，继续卧倒不动。

我这半年的策略很简单，就是耗着光伏和锂电做。耐心等待先手买点，一旦拿到先手，个股趋势不破，就不动；趋势若破或逻辑改变，我就减仓或清仓，然后继续在这两个板块寻找战机。

持续跟的辰友，就知道6月至今，光伏我是一直握着没动过，锂电则是调了两次个股，一次是跌破跟随线，一次是逻辑出现纰漏。现在来看，调仓的结果还是很成功的。一切的关键，就在于顺势而为。

接下来，我还是会延续这种策略，主线不断，策略不变。只要明确了主方向和策略，交易和复盘都变得简单多了。

就这。

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来源：天辰视野

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