昨天，会议明确表示支持新能源汽车的加速发展。新能源革命可以称为第四次工业革命，这是历史的大趋势。

大力支持新能源汽车发展是一项重大的战略，至少涉及四个方面：一是能源安全（减少对石油的依赖），二是双碳战略（碳峰值和碳中和），三是汽车动力（弯道超车），四是支柱产业（取代房地产的支柱地位）。

1、

上游

这主要指的是矿产资源。

（1）锂：

主要赣锋锂业、天齐锂业，其次雅化集团、盛新锂能、融捷股份、川能动力、天华超净、江特电机、永兴材料、科达制造、藏格控股、西藏矿业、西藏城投等。

（注：建议重点关注前两名的赣锋锂业、天齐锂业）

（2）钴和镍：

主要华友钴业、寒锐钴业，其次洛阳钼业等。

（注：钴和镍是三元电池正极材料的重要组成部分，但我国钴和镍的储量很低，容易成为“瓶颈”。此外，三元技术路线显著下降，存在技术风险。建议放弃对钴和镍的关注）

2、

中游

主要是指锂电池材料及锂电池制造。

（1）电池材料

①正极材料（含前驱体）

三元前驱体：主要格林美、中伟股份，其次华友钴业、湘潭电化等。

三元正极：主要当升科技、容百科技，其次厦门钨业等。

磷酸铁锂正极：德方纳米、龙蟠科技、中核钛白等。

②隔膜：

主龙头恩捷股份，次龙头星源材质，其次中材科技等。

③负极材料

石墨负极：主要璞泰来、杉杉股份，其次中科电气等。另，贝特瑞（新三板）。

铜箔：嘉元科技、诺德股份等。

碳纳米管：天奈科技等。

④电解液：

主龙头天赐材料，其次多氟多、天际股份、延安必康，另外还有永太科技、石大胜华、杉杉股份、新宙邦、江苏国泰等。

（2）电池制造

①锂电设备：

龙头先导智能，其次杭可科技、赢合科技、先惠技术等。

②动力电池：

主龙头宁德时代，次龙头比亚迪，其它包括亿纬锂能、国轩高科、蔚蓝锂芯、孚能科技、欣旺达、鹏辉能源等。另，未上市的还有中航锂电、蜂巢能源、力神电池等。

3、

下游

这里主要指新能源汽车关键零部件（不含电池）及整车制造。

（1）关键零部件（不含电池，电池已在中游里分析过）

电驱：比亚迪、汇川技术、富临精工等。另，美股上市的蔚来、小鹏汽车，未上市的蜂巢能源、零跑汽车等。

电机：比亚迪、方正电机等。另，美股上市的蔚来、小鹏汽车，还有一些未上市的。

电控：比亚迪、汇川技术、阳光电源等。另，美股上市的蔚来，还有一些未上市的。

芯片：比亚迪、斯达半导、华润微、士兰微等。

（2）整车：

比亚迪、长城汽车、长安汽车、吉利汽车、上汽集团、广汽集团、北汽蓝谷、奇瑞汽车等。另，美股上市的蔚来、小鹏汽车、理想汽车，未上市的哪吒汽车、威马汽车、领跑汽车、高合汽车等。