1、“一箱难求、一仓难求、运价高企。”这两天又一次成了热搜。但看一下今天交通运输部的发言，压根没提降运价，强调的还是怎么保供。纳尼，这好像不符合家长的风格啊，为啥呢？其实原因很简单。非不愿矣，实不能耳。再叠加疫情反复，运价现在几乎无解。发言里面也说了，我们的运价比周边国家都低。在极端的供需错位下，价格已经最低了，还怎么压。所以担心被常哥指导，其实多虑了。灯塔那边更加无从下手，它连船公司都没有！它连船公司都没有！它连船公司都没有！

2、短期运价确实很疯狂，今晚wci又涨了4%。scfi，ccfi也一样，连拐点的趋势都没见到。更何况，即使拐点后，很有可能还有一个长长的高位平台期。叠加长协，所以，单季报表利润的peak在哪？是不是就是预期中的2021Q3，还真不好说。上次蛋总发文说2022年利润比今年多，确实有可能！即使少一点，可能也少不了多少！一句话，2年赚一个港股海控的市值，几乎是板上钉钉！

3、最近ah股价回调了30%多，这个不要天天盯着日k看，看一下月线就行了。涨了10倍，休息个把月很正常。有人下船也很正常。但拜托别天天把这主力走了那主力走了挂在嘴边。反正在海控上，我不知道谁是主力。基本面分析，“主力”就一个韩军能打的；q2基金持仓，就可怜的26亿，连一天交易额的一半都不够。所以，你告诉我，神出鬼没的主力到底在哪？

4、聊一下周期和估值！先说周期，现在“有锂走遍天下”“芯若在，梦就在”。阳光电源2000多亿市值了，比港股海控还高不少。但如果我说锂和芯也是周期，你有意见么，有意见不要找我，去看历史上这些公司和行业就知道了。更别扯未来，未来我知道运货还得用船，但我不知道将来电池还是用锂还是用另一个周期表的元素！再说估值，现在市场的估值，对一些行业和另一些行业的估值，都是笑话。不展开了，看戏就行。

5、最后聊一下仓位。今天有人说你应该all in。这涉及原则问题了，我不单调！

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