今天的行情很好，大家应该都回了一大口血，其实昨晚就已经能感觉出来苗头，中国监管层向国际资本圈澄清了误会，官媒也做了表态，市场情绪一下子就回暖了。

今天两市的中位数+1.58%，领涨的依然是创业板、芯片、新能源等热门焦点，但也有一些弱势白马股继续下跌，处于明显资金流出的状态。

由于最近公募基金披露了持仓，所以机构统计了公募基金增减持top20的表格，我觉得有不错的参考价值。

第一个表格是增持榜，第二个表格是减持榜。

关于这些股票最近几个月的强弱分化，就可以解释的比较直接。比如平安从1.03%减到0.18%，等于公募基金减掉了8成的平安。再有就是恒瑞医药的二季度走势也很衰，从0.7%减到了0.13%。茅台虽然在减持榜的榜首，从5.92%减到了4.75%，但减持幅度其实还好，大概就走了1/5的仓位，还有4/5的人选择留下。

反观上面的增持榜表格，大部分都在二季度有着比较出色的表现。

这里我要解释一下，像这些市值千亿的大公司，股价并非完全由公募的增减持决定，比如平安二季度下跌16%，当然不只是公募的那0.85%给砸下来的，出货的可能还有险资、社保、养老、理财信托、大户，以及一部分散户，只是这些交易数据不像公募那样便于统计。

虽然看不到资金流动的全貌，但能从公募的增减持看到局部的一个缩影，因为机构之间的立场和观点有比较强的传染性，交易趋同性明显高于散户。

看这个表的话，我觉得看减持的百分比进度，能看出一只股票未来下跌的潜力。像上面说的平安、恒瑞、格力，减持比例都在8成以上，后续再跌的空间就会小一些，而一些票从比例上看，机构还没卖痛快。

经常有网友问那些跌的多的权重股能不能去抄底？我的看法是不建议，因为就算止跌了，很长一段时间内也没人来抬，你很可能就在里面干耗着，然后眼巴巴的看着别人的板块挣钱。

因为机构资金的交易习惯有一点和散户有极大区别，散户卖出某一只股票后，通常不会完全脱钩，而是会持续跟踪观察一段时间，就跟悄悄关注分手后的前女友似的。如果卖出之后股价大涨会心情郁闷，大跌的话很可能会高兴的买回来。但机构资金绝大多数不会这样，它们一旦决策撤离某只股票，卖的时候会很决绝，而且卖完了短期内都不会吃回头草。

最后还有一个要注意的点，就是被减持的股票，超过一半以上都来自消费板块，机构现在普遍看衰老百姓消费力下滑已经不是什么秘密。我早几天也提醒过大家，消费板块近短期最好回避一下，出货潮还在继续。否则今天这么好的行情，白酒都还是半死不活的，应该是机构在调仓减持。

……

1、滴滴今天盘前交易突然拉升接近50%，有传闻说是要私有化退市，但滴滴随后对这个消息进行了辟谣，目前股价又回落到+20%附近。从目前的形势看滴滴从美股退市的概率确实挺大的，比较好的结局是监管整顿完毕后去香港上市。其实滴滴这家公司真没挣啥钱，史上融资最多，上市后回报率很差，2016年之后进去的股东，以及员工期权，都是亏的。我认识一个滴滴的小伙伴一直在唉声叹气说当年应该去另一个大厂的。

2、武汉今天出了一个挺炸的新闻，以后武汉的房子要凭房票购买，必须符合当地资格才能申请房票，有效期60天，公示后一张房票只能登记一个楼盘。我小时候家里面有粮票，估计90后出生的网友都不知道还有这东西。房地产未来的趋势大概就是去金融化、弱市场化。

3、道琼斯，标普500，今晚继续刷新历史新高，纳斯达克其实也就差0.5%都不到就新高了。毕竟是easy模式，就好比中国，抓一只猴子来买房都能爆赚。

4、媒体报道好未来、高途后续都准备大规模裁员，在经历了前几天的政策震荡后，很多公司开始认命，接受新形势下的未来局面。其实比好未来和新东方更倒霉的，是像猿辅导、作业帮这些还没上市的，上百亿美金的估值，当时项目火热，机构拿着钱抢不进去，现在是闷在里面的退不出来。

昨天上午错过了一个芯片ETF绝好的买点，但当时在忙着操作IC，顾不上看。今天上午感觉它要起，就捏着鼻子追了计划买的一半仓位，仓位升至78%。

我今天有反思过去3个月，觉得最大的问题还是低估了资本在白马股之间的流动性，除了白酒板块有一些死忠外，其他股都是流水兵，一旦开始散了那一个个跑的是真决绝。所以接下来我只要觉得某个白马股，有异常的跑输行业平均水平，我就会换，不想当那些叛军的踏脚石。

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