【资讯导读】

  内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益

  上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转

  三峡水利(600116)：受益于国内电解锰价格持续加速大涨

  凯盛科技(600552)：联合华为研发柔性玻璃

  【今日头条】

  内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益

  据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美元，已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示，SK海力士无锡工厂承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量将近一半的份额，可谓全球内存生产的重镇。

  SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，根据Statista的数据，2021年Q1季度中，SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%，仅次于三星的42%。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升，以及计算机服务器运营商的需求恢复，SK海力士二季度（截至6月30日）营业利润同比增长38%，至2.7万亿韩元(约合23亿美元)，这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来，半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。

  【正帆科技(688596)、股吧】(688596)公司主营工艺介质供应系统以及高纯特种气体的研发及产业化业务，客户包括SK海力士等国内外大厂。

  太极实业(600667)子公司海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务，为SK海力士提供服务。

  【投资聚焦】

  上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转

  国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。

  机构认为，2021年开始，陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。同时，国家电网也积极推进储能项目建设，包括抽水蓄能和化学储能等，为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期，预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。

  【电气风电(688660)、股吧】(688660)已经具备国内领先的风电整机设计与制造能力，产品基本实现了全功率覆盖和全场景覆盖。

  东方电缆(603606)已承担多个海上风电海缆及施工总承包项目，为用户提供系统解决方案。

  【独家参考】

  三峡水利(600116)：受益于国内电解锰价格持续加速大涨

  据行业网站监测，国内电解锰价格持续加速大涨，网价指导及钢招指引已然难以跟上锰市涨价步伐，部分零售现货价已然涨至23000元/吨上方，本周涨幅已达2500元/吨，自5月26日涨价至今，已然连续十周上涨，累计涨幅更是多达6600元/吨上下。与此同时钢厂招标价也从先前21800-22050元/吨进一步涨高至昨日22500-23900元/吨不等，甚至不排除后续部分钢招价格还有望突破24000元/吨大关，短期内锰价涨势仍将延续。三峡水利(600116)公司拥有锰矿开采、电解锰生产加工及销售的完整产业链，利用自有锰矿及外购锰矿为主要原料，生产包括电解锰、锰基新型材料及锰基下游精深加工产品，2020年公司电解锰产量为8.96万吨。随着电解锰价格的持续上涨，公司盈利水平望提升。

  凯盛科技(600552)：联合华为研发柔性玻璃

  据媒体报道，华为近日公开了多项专利，其中有两项专利显示，凯盛科技(600552)与华为联合研发柔性玻璃。这两项专利分别为“一种大尺寸柔性玻璃的制备方法”、“一种提高柔性玻璃弯折性能的加工方法”。前一种方法适用于尺寸最大为500×600mm，厚度最薄为28μm的柔性玻璃的生产。第二项专利为提高柔性玻璃弯折性能的加工方法，能够显著提高柔性玻璃的弯折性能。凯盛科技(600552)在互动平台上表示，公司超薄柔性玻璃（UTG）中试线良率行业领先，一期工程是在中试线基础上进行扩建和升级，目前主体设备已经到厂安装，已经开展单机调试。由于6月份中试线赶制了小批量订单，为不影响生产，暂缓了部分净化车间和水电等公辅系统升级改造进度，预计生产线整体调试需要延迟一个月。根据中试线和一期产线设备、人员配置，预计整体良率持续保持。公司近几年拓展了很多国际知名品牌大客户，与亚马逊、三星、宏碁、京瓷、Wacom、联想、百度、华为等众多知名品牌建立了良好的合作，不断开发包括UTG等在内的创新产品，新型显示业务的毛利率也在不断改善，公司发展已进入良性循环。

  【公告淘金】

  万华化学(600309)上调8月份中国地区MDI价格，上半年净利同比增377%。

  新天科技(300259)上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元，同比预增40%-70%。

  南大光电(300346)先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。

  【中顺洁柔(002511)、股吧】(002511)拟上调股份回购金额至6.6亿元-10亿元。

  【东鹏饮料(605499)、股吧】(605499)拟6亿元投建东鹏饮料(605499)华中区域总部及生产基地。

  双塔食品(002481)拟与杭州科技围绕植物基食品战略合作。

  热景生物(688068)新冠病毒试剂盒近日获得法国ANSM批准。

  【热点数据】

  32只个股获机构买入评级

  周四，机构研报共发布45条买入型评级记录，共涉及32只个股。百润股份(002568)、东鹏饮料(605499)等关注度最高，均有4次机构买入型评级记录。获机构买入型评级个股中，共有19条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示，共有12股上涨空间超20%，四川双马(000935)上涨空间最高，7月29日天风证券(601162)预计公司目标价为32.92元，上涨空间达80.19%，上涨空间较高的个股还有景津环保(603279)、浙江自然(605080)等，上涨空间分别为76.60%、71.15%。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有13条评级记录为机构首次关注，涉及百润股份(002568)、北方稀土(600111)等12只个股。

  【龙虎榜看台】

  资金流入光刻胶、HIT电池等板块

  周四，沪深两市高开高走。截止收盘，沪指涨1.49%报3411.72点，深成指涨3.04%报14515.32点，创业板指涨5.32%报3459.72点。两市共计成交12495亿元，较上个交易日减少205亿元。盘面上，光刻胶、HIT电池、储能、第三代半导体等板块涨幅居前；机场航运、白酒概念、银行等板块跌幅居前。

  盘后龙虎榜数据显示：维宏股份(300508)获2机构和1游资买入，买入净额为4806.10万元；星云股份(300648)获2机构买入，买入净额为6320.91万元；固德威(688390)获3机构买入，买入净额为8822.52万元；南大光电(300346)获3游资买入，买入净额为1.11亿元；国民技术(300077)获2游资和1机构买入，买入净额为1.25亿元；利元亨获3机构买入，买入净额为1.03亿元；圣邦股份(300661)获2机构和1游资买入，买入净额为1936.68万元。