【资讯导读】

  宁德时代(300750)本周四发布钠离子电池、开启商业化落地

  原料进口受限叠加供应短缺、 国内锑系产品价格快速上涨

  【鼎龙股份(300054)、股吧】(300054)：CMP抛光垫一期产能使用率逐步上升

  容大感光(300576)：公司光刻胶产品在国内属于领先水平

  【投资聚焦】

  宁德时代(300750)本周四发布钠离子电池、开启商业化落地

  据宁德时代(300750)微信公众号消息，宁德时代(300750)将于7月29日下午15:30举行钠离子电池发布会。在5月份的宁德时代(300750)年度股东大会上，董事长曾毓群透露相关研发动向之后，这一新技术，即将揭开面纱。

  作为业界公认的下一代电化学储能技术，钠离子电池凭借成本低、安全性能高、低温性能好、循环寿命长等特点，可广泛应用于低速电动车、家庭储能、可再生能源接入、5G通讯基站、数据中心等大规模储能装置。在能源变革大时代下，钠离子电池在资源丰富度、成本方面优势明显，未来几年随着产业投入的加大，技术走向成熟、产业链逐步完善，有望在储能等领域实现商业化应用，对锂离子电池、铅酸电池等成熟的储能技术形成一定的补充。机构预计2025年国内钠离子电池潜在应用场景的需求量为123GWh，以磷酸铁锂电池价格计量，对应537亿元左右的市场空间。随着钠离子电池技术的不断进步、宁德时代(300750)入局推进钠离子电池产业化，钠离子电池产业链有望充分受益。

  欣旺达(300207)钠离子电池属于公司正在研发的前沿产品，拥有钠离子电池补钠的方法、钠离子电池及其制备方法等多项专利。

  【浙江医药(600216)、股吧】(600216)参股40%的钠创新能源为国内领先的钠离子电池企业，核心产品有钠电电解液、钠离子电池等，钠离子电池两轮车商用正在推进。

  【投资聚焦】

  原料进口受限叠加供应短缺、国内锑系产品价格快速上涨

  近日国内锑系产品价格快速上涨，锑精矿、锑锭等品种均已实现三连涨。7月28日，国内锑精矿报价49500元/吨，较前一日大涨4.21%；锑锭报63000元/吨，较前一日上涨3.28%；氧化锑报53500元/吨，较前一日上涨3.88%。此外，7月下旬以来，锑精矿、氧化锑累计涨幅已近10%，6月低点至今涨幅更是逼近20%。

  锑是一种不可再生的战略性矿产资源，主要用于阻燃剂、电池用合金材料及半导体等领域。目前，国内锑上游原料端货源供应持续紧张，进口原料数量有限。消息称，未来半年锑矿进口将受限，且持续时间可能会到21年底，受原料预期偏紧因素带动，企业提涨意向高涨。此外，受高温天气影响，国内多数厂家陆续停产检修，市场整体供应相对紧俏；加之近期国际价格上行，提振国内市场信心。预计在供应及原料的双重支撑下，锑市场整体行情或将坚挺运行为主。随着锑产品价格的持续走高，行业公司盈利水平望提升。

  【兴业矿业(000426)、股吧】(000426)公司子公司银漫矿业矿石中含有锑金属量为19.72万吨。

  湖南黄金(002155)主要从事黄金及锑、钨等有色金属矿山的开采、选矿、冶炼及加工业务，2020年公司锑品产量为34967吨。

  【独家参考】

  容大感光(300576)：公司光刻胶产品在国内属于领先水平

  容大感光(300576)在互动平台上表示，公司光刻胶产品包括g/i线正性光刻胶、负性光刻胶及配套的化学品，这些光刻胶在国内属于领先水平，产品的应用领域为平板显示、发光二极管、集成电路芯片等领域。经过近些年的发展，容大感光(300576)已经建立了完备的光刻胶研发、应用测试平台，并根据公司的发展规划，适时开发半导体用高端光刻胶产品，逐渐提升公司光刻胶产品的技术先进性。公司收购的高仕电研是国内阻焊感光油墨和喷墨打印油墨的优秀企业，高仕电研的感光阻焊白油是业界公认的标杆产品，也是对公司产品结构的重要补充。本次交易将扩充并丰富公司产品体系，优化业务布局，有利于进一步提高上市公司的市场占有率，实现业务横向一体化发展。

  鼎龙股份(300054)：CMP抛光垫一期产能使用率逐步上升

  鼎龙股份(300054)接受机构调研时表示，今年上半年CMP抛光垫产品的订单量有明显增长的趋势，一方面来源于国内晶圆厂产能的爬坡上升，另一方面来源于客户对公司的抛光垫产品的信心。公司已经成为部分晶圆厂客户的第一供应商，并将持续努力，成为更多客户的一供。产能方面，目前CMP抛光垫一期的产能使用率在逐步上升，抛光垫二期工程正分期进行设备的搬入和调试，预计从今年年底开始产能爬坡，为明年的订单增量提供保障。抛光垫三期工程正在进行基建工程，提前进行产能布局。光电显示材料领域的布局方面，公司拥有很强的研发实力，较短时间内研发成功了柔性显示材料PI浆料，打破了国外企业的垄断，并在客户端获得了良好的评价。公司将继续拓宽产品布局，其中在研的光敏聚酰亚胺PSPI、面板封装材料INK全球各仅一家国外厂商供应，但公司已经取得了一定突破。

  【公告淘金】

  【东鹏饮料(605499)、股吧】(605499)上半年净利同比增长53%，拟10派15元。

  嘉寓股份(300117)中标15.61亿元“光热+电”清洁取暖等项目，金额占2020年营收的75%。

  鲁西化工(000830)上半年实现营业收入144.71亿元，同比增长94.73%；净利润26.32亿元，同比增长1064.17%。

  保龄宝(002286)年产1.3万吨赤藓糖醇扩建项目达产。

  中鼎股份(000887)子公司安徽特思通成为理想汽车X03项目汽车热管理系统总成产品的独家供应商。此次项目生命周期为4年，生命周期总金额约11.24亿元。

  欣旺达(300207)携吉利集团、浙江吉润共设合资公司，专注配套生产HEV动力电池包。

  【热点数据】

  主力资金连续5个交易日净流出

  周三，沪深两市主力资金净流出614.25亿元，连续5个交易日净流出。从行业板块来看，申万所属的28个一级行业，仅有医药生物、家用电器2个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为5.9亿元、0.17亿元。26个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，流出靠前的还有有色金属、化工、电气设备、计算机、机械设备、国防军工等。个股来看，36只个股获主力资金净流入超亿元。其中，永和股份获主力资金净流入最多，净流入金额为6.05亿元；主力资金净流入居前的个股还有唯赛勃、药明康德(603259)、隆基股份(601012)、润丰股份、汇川技术(300124)此外，150只个股被主力资金净卖出超亿元。其中，中芯国际(688981)、京东方A、国轩高科(002074)、紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)主力资金净流出居前。

  【龙虎榜看台】

  资金流入钠离子电池、新冠检测等板块

  周三，沪深两市低位震荡。截至收盘，沪指跌0.58%报3361.59点，深成指跌0.05%报14086.42点，创业板指涨1.61%报3284.92点。两市共计成交12700亿元，较上个交易日减少2641亿元。盘面上，钠离子电池、新冠检测、医疗器械服务等板块涨幅居前；鸿蒙概念、国防军工、中船系、第三代半导体等板块跌幅居前。

  盘后龙虎榜数据显示：英诺激光获2游资买入，买入净额为5001.57万元；海伦钢琴(300329)获2机构和1游资买入，买入净额为2829.34万元；江苏雷利(300660)获3机构买入，买入净额为4485.83万元；联创股份(300343)获2机构买入，买入净额为1.42亿元；北京君正(300223)获3机构和2游资买入，买入净额为5371.53万元。

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