公司新闻

  1、南大光电公告，控股子公司宁波南大光电获大基金二期增资1.83亿元。

  2、宁德时代公告，拟3亿元参设基金，珠海高瓴为基金管理人，基金拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI技术、智能终端等科技产业领域。

  3、【容百科技(688005)、股吧】公告，预计上半年净利润为3亿-3.4亿元，同比增长452%-526%。

  4、滨江集团公告，公司实控人近两日合计增持公司股票516.97万股，不排除进一步增持公司股票的可能。

  5、江淮汽车公告，上半年预计净利4.8亿元，同比扭亏。

  6、【和邦生物(603077)、股吧】发布2021年半年度报告，上半年实现净利润9.14亿元，同比增长19倍。

  7、【科拓生物(300858)、股吧】公告，持股5.2%的股东北京顺禧计划以集中竞价、大宗交易的方式清仓减持。

  8、金发拉比公告，持股比例27.95%的大股东之一林若文计划6个月内拟减持不超6%股份。

  9、【江特电机(002176)、股吧】公告，宜春市袁州区国有资产运营有限公司拟减持不超2%股份。

  10、上海电气公告，董事长郑建华正在接受审查调查，不会对正常生产经营造成重大影响。

  11、奥园美谷公告，拟10.2亿元出售三家公司股权，聚焦医疗美容。

  环球市场

  1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%，标普500指数跌0.47%，纳指跌1.21%。

  2、WTI原油期货收跌0.36%，报71.65美元/桶；布伦特原油期货收跌0.03%，报74.48美元/桶。

  3、COMEX 8月黄金期货收涨0.03%，报1799.8美元/盎司。

  4、苹果2021财年第三季度营收814亿美元，市场预期738.2亿美元；第三季度每股收益1.30美元，市场预估1.01美元。

  投资机会参考

  1、上半年仅完成全年目标三成 5G基站建设或将持续加速

  7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》。中国电信和中国联通采购5G SA 2.1G无线主设备24.2万站。项目设置最高限价205亿元，单站价格低于8.5万元。此次采购为2.1G 5G基站，5G宏基站建设加速推进。华创证券分析指出，预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。

  A股上市公司中，中利集团（002309）为华为、中兴、电信运营商提供5G专用光电混合缆等通信用电缆产品，是华为长期核心金牌供应商。春兴精工（002547）为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。

  2、行业迎长景气周期 北美半导体设备出货金额同比增长近60%

  据SEMI最新出货报告， 6月北美半导体设备制造商出货金额为36.7亿美元，较5月最终数据35.9亿美元提升2.3%，较去年同期23.2亿美元上升58.4%。

  机构指出，我国半导体设备国产化率整体仅为13%，设备国产化是大势所趋，作为IC供应链发力点，随着资金、政策加码扫除了设备厂商后顾之忧，有助于实现跨越式发展，相比集成电路其它环节，半导体设备行业发展空间更大。

  相关上市公司中，芯源微（688037）是国内唯一能提供中高端涂胶显影设备的企业，产品涵盖光刻工序涂胶显影设备/单片式湿法设备。晶盛机电（300316）基本实现8英寸晶片端长晶到加工的全覆盖，且已实现量产和批量出货，12英寸长晶设备、研磨和抛光设备已通过客户验证并实现销售。

  3、缺口将达3成 NAND Flash紧缺状况或持续至明年年底

  据供应链消息，NAND Flash控制芯片产能缺货将持续至2022年底，预计供给缺口约2-3成，其中，28nm制程最为吃紧，或将影响PCIe Gen3、SATA SSD及UFS等主流产品供应。今年三季度，NAND Flash出货动能持续高涨，报价不断调涨。

  存储器芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品之一。2020年起5G、物联网等领域的需求旺盛驱动行业景气度持续上行，全球存储芯片市场规模同比增长10.43%至1175亿美元，据赛迪顾问数据，2020年中国存储芯片市场规模预计为5127亿元，是全球最大的存储芯片市场。

  公司方面，兆易创新（603986）是目前中国大陆领先的闪存芯片设计企业，在2020年量产全国产化24nm工艺节点的4Gb SPI NAND Flash 产品—GD5F4GM5系列。朗科科技（300042）产品包括NAND FLASH固态存储、DRAM动态存储、嵌入式存储和移动存储产品。

  4、需求持续旺盛 液化天然气价格同比接近翻倍

  行业数据显示，7月27日国内液化天然气（LNG）均价为4870元/吨，较月初3750元/吨价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。

  近年来天然气在全球能源用量中的占比不断提升，以美国为例，去年天然气在美国发电量方面的能源占比已达40%。此外，全球经济持续复苏，推动能源需求快速攀升。随着新冠疫情威胁的逐步解除，全球各行业开工率明显上升，带来了旺盛的能源需求；另一方面，美国等多地出现高温、干旱等气候，推动了国际天然气需求。近期美国等多个国家和地区出现炎热干旱气候，带动了全球用电水平的快速提高，放大了全球的天然气需求。

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