1、最近几天东吴证券的陈李路的一个观点在网上流传，他说“经过2018年两大国的贸易擦挂和2020年的疫情，使得我们高.层意.识到完备和完整的工业体系的非常重要性，从而开始抛弃小美“重服务，轻制造业”的道路，而开始转向德国“重制造，轻服务”的发展道路。这两天，同样是东吴证券的任泽平的观点也在网上流传，他说“什么是大势，就是降低房地产，金融，教育，互联网等垄断，大力发展制造业，硬科技....看清这一大势，至关重要！”。

        大家看以上两个观点，都在重点谈发展中国制造业，我是去年11月30日发表重磅博客，预测“2021年是制造业年”，之后无数次呼吁，国家未来三五年的大战略必是发展高端制造业，高端制造业是2021年最大主题！！ 半年多过去了我依然这样强调。这8个月看，我的战略预判的确得到了股市的高度认同和验证，只不过观点比这些知名大咖早半年而已。

        2、最近几月，尤其最近几天，市场开始狂抛消费股，传统股，大力追捧高端制造业股（包括芯片，光伏，锂电池），那么股市发生这种惊天巨变的原因到底是什么呢？ 难道你我散户能把片仔癀打几个跌停？ 把茅台打的大跌？ 

       （1）降低房产、教育，医疗这三座大.山般给人们的压力，使得房产，教育，医疗平民化，使得人们共同富裕，是最近半年，尤其是最近一两周，最近几天股市惊天巨变的原因之一；（2）任泽平，陈李路等大咖的观点，中国基.本国.策发生重大变化，发展制造业是股市惊天巨变的原因之二。 以上两个因素叠加，使得股市发生巨大思维碰撞和变化，喜欢消费和医药，吃药喝酒的老基金观点，和开始看好高端制造业新基金们的观点，发生剧烈碰撞，结果老基金观点这段时间被市场碰得头破血流，而这两天股市大跌的情况下，以芯片，锂电池，光伏，尤其是不同于这三个板块的，我认为的高端制造业股开始大涨。 

        难道股市是这两天才发生惊天巨变的吗？ 不是，其实春节后就开始了，难道这两天掌控大盘的主力才开始出货贵州茅台，长春高新，恒瑞医药，海天味业等吃药喝酒，消费股吗？也不是，是春节前就开始拉高出货了，春节后更开始大幅出货。这两天，只是因为东吴证券大咖的文章，才使得后知后觉的大量基金经理们发觉国.策巨变，开始恐慌出局，造成连片仔癀都连续跌停的。我开博客十年，强调了十年，中国股市有 一股巨大的资金存在，它们左右了中国股市所有的上涨和下跌以及板块走向。如果大家认为我的观点事后看还有点道理，那么这股大资金难道不比你我散户更能清楚宏观大势，更能敏感把握国家战略大势吗？ 这也是春节前几天它们就开始集体出货，春节后继续集体出货，头部医药股之前可能因为春节后下跌太快，没有出完，之后这三月又拉回去，最近一两周又开始继续出货。

        3、我们讨论一个问题，中国是一定转向德国的重制造，轻服务的方向吗？ 一定放弃小美的重服务，轻制造业？ 我刘浪认为，都不是，因为我们的国情不同于以上两个国家，我们一定是制造业和服务业并重的，但某个阶段是需要优先发展制造业，某些阶段需要向服务业倾斜的。目前阶段，在两个大国博弈，我们连光刻机都不能制造的情况下，当然发展高端制造业是未来五年的重中之重，之后制造业成体系向高端发展较完备后，我们服务业的重视程度会逐步提高。那么从股市来说，未来三五年主炒制造业，尤其是高端制造业，五年后开始再炒作茅台，海天味业吧； 或者至少未来三年先炒作高端制造业，三年后再炒作茅台吧，那么目前持有茅台，海天味业等大量消费股的基金和股民们，你们忍耐三年就可以了，稍等。  从以上逻辑出发，我今天中午博客把贵州茅台，海天味业等龙头消费股的市盈率估值，从目前的45倍--55倍，降低到 20倍--25倍市盈率为合理估值； 我把杭氧股份等高端制造业龙头个股的估值，从之前的 30倍--35倍合理，提高到45倍--50倍为合理（我绝对不持有杭氧股份一股，只是用它这个比较典型的股举例罢了，也拒绝任何网友买进它！）。其实我不是今天才提高的，而是我博客4月8日就开始正式提高的，今天中午只是再重复一次罢了。

       4、东吴证券的大咖文章，说国.策发生重大变化，只说对了一半，只是未来三五年变化，因为毕竟中国是未来世界上最大的消费国，因此在高端制造业我们未来像德国一样比较强大后，还是会向服务业的投资和发展慢慢倾斜的，只是阶段不同罢了。

       未来半年和一年，我给的股市策略还是，依然不建议再持有茅台，海天，啤酒等所有消费股，重点依然是做高端制造业板块，当然涨幅很大的票不建议去追涨了。最近一段时间，我之前博客举例的票，先是科士达很快翻倍，之后京山轻机、银轮股份、东睦股份、中鼎股份，立中集团又开始持续大涨，英威腾这几天也开始大涨，克来机电，广东骏亚、海达股份，宇环数控，双飞股份，博威合金，横店东磁、鲍斯股份，华伍股份、卧龙电驱、精锻科技等都走势不错，我之前半年举例了28只票，涨幅最低的杭氧股份都达46%，当然还是有两只拓斯达和龙马环卫走势较差。但总体胜率还是非常大的，但我从来拒绝网友买我举例的票，还是有网友不听，哎，我真的管不了呀，心累，要死要活，亏损赚钱都不要找我就行。

        总结： 顺势而为，是我们散户和基金经理们应该做的，而不是国家战略向高端制造业倾斜时，你偏要凭你前几年在茅台等消费股上取得的名气逆向而行，成之大势，败之大势也，阴阳转化，一切都在变化中

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