最近的走势就如同在之前周报的预计的差不多，芯片、新能车、光伏、生物医药这些成长赛道继续涨，同时随着军工的上涨，有些投资者也改变了对于军工的看法，比如关注望京博格军工组合的投资者也越来越多。同时，地产、保险、银行被称为三傻，其实银行还不错……地产与保险那就是太惨了。

地产行业本来已经很低了，结果又遇见HD的事件，接着继续跌……其实大家也都不明白地产为什么会这样？难道大家都不信奉价值投资了？ 面对分裂的市场，我纠结了……接着聊聊望京博格最近的思考：

（1）先有牛市、先有牛股？

周一跟国富（国海富兰克林）投资总监徐荔蓉做一个访谈直播，徐总引发一个问题就是：“先有牛市、先有牛股？” 在过去的中国市场，通常都是先有牛市再有牛股，在熊市的时候基本所有股票都下跌的，但是未来中国市场会有牛股推动的牛市，就如同美国市场过去二十年一样。尤其最近几年，中国经济结构处于变革之中，什么都有可能发生，例如宁德时代。

徐总挑选上市公司的标准，主要就是看公司的管理层，调研的时候尤其喜欢听听上市公司管理层的八卦，还喜欢听公司的负面信息，这个对于望京博格启发很大，通常我们在投资某个公司之后都喜欢这个公司正面信息，但是这些信息并不有利于我们对于公司深入研究，负面信息可以帮我我们更好的理解管理层、公司发展的源动力是什么。

（2）电池是新能车与光伏产业的交集

周二跟汇添富电池指数产品的基金经理董瑾也做了一个关于电池的直播，其实新能车最近涨的非常猛，尤其是宁德时代现在是A股市值第三名了！

直播的时候突然聊到现在关于电池的需求不仅只有新能车，还有储能需求。尤其是光伏产业的发展，白天发的电如何晚上用，就需要储能电池把能力存起来，而且储能对于电池的需求绝对不比新能车少，结果就是电池概念继续涨，看看2021年中报基金调仓，很多明星基金放弃了消费转战新能源了。

关于投资计划：

（1）望京博格配置了40个汉堡易方达资源行业与8个汉堡的广发资源优选，资源行业本来就包含了锂电池概念的股票，这个更集中了基本都是电池概念了（除了一个山西焦煤），资源优选本来配置化工赛道的现在也都切换成电池概念，还包括部分煤炭与化工。

无论如何这两个基金最近涨的都非常好，大家可以21号晚上的净值估计涨幅都在4%左右了。但是还需要寻找配置化工赛道的产品，例如华宝的化工ETF这样的指数基金。

（2）蜘蛛侠组合（新能车、芯片、生物医药与5G）简直今年以来最靓的组合，但是最近几个月心里面觉得蜘蛛侠涨的多一直没有发车。如果没有配置的投资者，还是多少考虑买一点，否则看着大科技持续的涨实在难受。多亏了最近一年多持续的跟踪与调研，让我拿住了蜘蛛侠，其实卖出止盈标准不是20-30%什么的目标收益，而是对于公司与行业的持续研究，还有对于基金经理的调研与访谈，这样才能挖掘潜力基金经理与拿住优质基金赚大钱。

地产之前是地惨，现在已经是地域了。卖出地产去追新能源，我觉得不是明智的选择，如果有一个大型地产公司破产了，说明这个行业真正的触底了，现在地产公司赚的钱就是房地产开发的钱，已经赚不到什么土地升值的钱了。大家对于好房子的追求是不变的，房地产的市场始终还是在那里的，现在行业竞争太激烈…… 需要破产出清一些公司。地产我自己会继续持有，并计划行业反转的时候还会加仓。

港股的科技也是科技，港股也有新能车、电池、光伏的上市公司，最近望京博格会仔细研究一下。另外2021年初望京博格发车的港股基金，刚才看了看就广发港股通还亏钱，其他还有略有盈利的。

最后附一个估值表：

低佣股票开户V：442557803

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