周末消息不断，光伏方面，江苏发布的十四五风光建设通知具有一定意义。先来具体看一下：

7月8日，江苏省发改委印发《关于做好2021年风电和光伏发电项目建设工作的通知》，文件提出：

截至到2020年底，江苏省风电、光伏发电累计装机分别为1547万千瓦、1684万千瓦。“十四五”期间，江苏省将进一步优化风电、光伏发电结构，力争全省2025年风电和光伏发电总装机容量达到6300万千瓦以上，相当于总规模翻一番，实现倍增！

江苏省将全力推动光伏发电与建筑、乡村振兴、农业、交通等产业融合，一方面是全面推进分布式光伏发展，在新建工商业企业建筑开展光伏建筑一体化试点；另一方面是加快推进“光伏+”综合利用，推动光伏与农业大棚、鱼塘水面、沿海滩涂、采煤塌陷区、沿线公路设施、大数据中心等产业融合发展。

另外，对于利用铁路沿线设施、高速公路服务区及沿线设施等建设的量多面广的光伏发电项目，各设区市发展改革委要简化备案程序。

这块我们重点说一下可能被忽视的政策重点：光伏+。

我在之前几篇文章都强调过，分布式光伏发展的意义不只是单纯光伏安装量的增加，更有意义的是推广了光伏的群体认知，催生了更多光伏场景，加速了C端光伏的发展。这次的光伏+是一种趋势的验证。

那么光伏+能够带来多少预期增长呢？似乎不好量化，所以这是可能被忽视的政策利好。

以河北可能要推出的光伏+取暖项目为例（尚未公布政策，谨慎参考），大致方案是在无法实现煤改气的山区县推行光伏+取暖，农户屋顶安装光伏，假设单县1000-3000户，单户20-30KW，单县新增20MW-90MW，河北可能新增光伏+装机户用400MW以上。而河北去年全年户用装机也就1GW左右。

而这仅仅只是光伏+项目之一。

所以建议光伏粉关注各地政策动向，关注可能带来的光伏预期收益。

那么针对政策最可能受益的是哪些模块呢？

一.户用光伏。最容易量化，最明显的增量。但需要注意的是，整县推进的实际落地对于原有户用龙头如正泰、中来等来说，给装机量带来一定的不确定性，需要持续关注和综合评估。

二.逆变器。政策带来直接增量。同时需要注意的是逆变器公司在积极拓展户用部门和子公司，从单纯销售逆变器到系统集成商转变。（类似天合富家）

三.光伏系统集成商。虽然今年EPC毛利下滑2个点以上，本就微薄的毛利雪上加霜，但更多光伏+带来的更多渠道和场景变化。终端需求会衍生出更大想象空间。

写在最后：

1.政策变化是长期利好，更多产生的是长期收益。这篇更多是希望大家增加对政策的敏感度和关注度。不是吹票！不是吹票！不是吹票！

2.近两个月以来，光伏个股涨幅不小，包括周末大金链子也发文加仓光伏股，光伏可能成为资金的避风港，但也要注意，只有光伏尚未有大规模调整，需要加倍注意短期情绪变化。

3.中报风险。很多光伏个股中报是不及预期的，甚至不如风电股确定性高