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 1、封测龙头上半年业绩超预期、行业景气度持续向好

  通富微电(002156)最新公告，上半年业绩预增232%至276.87%，因半导体封测产能继续维持供不应求的局面。另据集微网报道，全球封测龙头日月光投控打线封装订单饱满，三季度不仅取消3%至5%的价格折让，且还要再涨5%至10%。

  华创证券认为，半导体封测产能急缺，传统封装加工费亦有所上涨，供需紧张下封测厂商盈利能力将持续释放。由于行业景气度维持，供需紧张的产业现状有望提升封测厂商收入和毛利率，二季度业绩存在超预期的可能性。

  华天科技(002185)产线折旧压力较小，客户结构较为分散，业绩弹性大；

  长电科技(600584)是国内封测龙头企业，在SiP/AiP/FOLWP等先进封装领域国内领先。

  2、科技巨头纷纷布局折叠屏、或成为智能手机新形态

  企查查App显示，29日，华为技术有限公司公开一种柔性屏和可折叠设备专利，以解决柔性屏折叠效果差的技术问题。近日还有媒体曝光了三星新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold3的参数信息，vivo也注册了NEX Fold等商标，或意味着其有意推出折叠屏手机。

  天风国际郭明錤预计，苹果有望在2023年出售1500万至2000万部折叠屏iPhone；折叠屏手机或成为智能手机的新形态，推动高端机型进入下一波大更新周期。

  公司方面，东睦股份(600114)子公司富池高科和精研科技(300709)是国内MIM工艺领域龙头厂商，均新进入了苹果日前公布的TOP200供应商名单。该工艺可应用于折叠屏手机铰链。

  3、Windows 11系统推动TPM 2.0模块价格暴涨3倍、产业链公司望受关注

  据媒体报道，随着Windows 11系统正式发布，海外电商平台的TPM 2.0模块售价出现了暴涨，在 12小时内价格从24.9美元一路上涨至99.9美元(约 645 元人民币)。微软Win11的最小硬件要求指出，电脑必需配备TPM 2.0模块才可以安装新系统，而目前的多数主板采用可选方式配备这一模块，用户需要单独购买。目前这类模块在海外电商大都处于缺货状态，但是仅有的几款型号，售价一路上涨，但是存货数量也十分有限。微软表示，TPM 2.0模块可以提供基于硬件的隔离和加密，有利于结合Windows 11系统的安全特性以应对威胁，保护个人信息。此外，给到不同地区的镜像和系统时，微软可能会采用不同的策略，中国大陆版的Windows 11可能会要求支持国密算法。

  TPM(可信平台模块)是主板上的一个小芯片，可以对硬盘进行加密，防止外来攻击和入侵。目前市面上TPM数量不下于10亿，主要用于电脑和服务器，如今更是在手机和汽车市场迎来了爆发。从TPM1.2过渡到2.0后，这一由TCG(可信计算组织)维护的安全标准更加完善。加入了对ECC、SHA256和AES等加密算法的支持，厂商也可以利用TCG ID来增加更多的算法。此外，TPM 2.0并不要求以一个独立的安全芯片存在。TPM 2.0也不再仅仅局限于电脑，也可以扩大到手机、IOT等多种应用。随着Windows 11系统的逐步推广普及，TPM 2.0相关领域望受市场关注。

  高鸿股份(000851)是国内实际投入TPM2.0开发并推出产品最早的厂家。

  国民技术(300077)参与了TPM 2.0 标准的制定，并推出支持中国密码算法的TPM 2.0安全模块产品，已成功应用于相关硬件产品中。

  4、国产CPU龙头龙芯中科拟IPO、产品性能堪比AMD

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  据报道，上交所正式受理龙芯中科技术股份有限公司的科创板IPO申请，该公司将募资35.12亿用于先进制程芯片、高性能图形芯片等项目。

  点评：龙芯中科是国产自主高性能通用处理器技术领先者，曾研制了我国首款通用CPU。龙芯CPU通用处理性能达到AMD水平，龙芯OS在试错中趋于成熟，架构稳定，成熟度接近Windows XP的水平，是国内最强的自主CPU之一。目前搭载龙芯中科CPU的计算机已经进入政府采购目录。

  精准信息(300099)控股子公司富华宇祺开发产品涉及定制化龙芯模块，主要应用于国防军用通信方面。

  蓝盾股份(300297)全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与龙芯中科技术有限公司签署《合作协议》，合作的业务领域包括“基于龙芯平台的网络安全产品国产化解决方案研发、推广”等。