自从新疆棉的事儿之后，国潮品牌就成了赢家。
最近李宁发布了中期业绩公告，预期今年上半年实现纯利不少于18亿元，而去年同期只有6.83亿，可以说是大超预期。李宁说业绩改善主要是由于收入增长超过了60%，加上经营利润率有改善。

李宁业绩之所以爆发，有三方面原因：1）作为国潮代表性公司，产品竞争力比较强；2）零售环境回暖了，折扣力度有所改善；3）特殊事件和流量明星代言带来的促进效果。

除了李宁，安踏在6月17号也发了上半年的业绩预告，在不考虑合营公司的影响下，上半年净利润将同比增长不少于65%，大概有23.8亿元。

这些超预期的业绩也把国潮行情给点燃了，这两天纺织服装板块走的还比较好。截止6月28号收盘，李宁、安踏、特步的股价都刷新了纪录，其中安踏的市值甚至逼近阿迪达斯，高达4267亿元。

研报认为，从行业格局来看，海外集团耐克、阿迪和优衣库三大集团的市占率，从2011年的2.6%提升到了2020年的7%。其中海外运动龙头的市占率提升的更快，耐克、阿迪和斯凯奇三大集团在华的零售额已经达到了1500亿量级，而安踏、李宁、特步三大集团主品牌的流水只在650亿量级。所以，如果海外品牌的流水，长期出现10%-20%的下降，那给中国品牌带来的业绩和格局改善，会非常明显。

再来看中国品牌自身的能力，其实都有在提升：
1）产品力上，从特步160X、波司登登峰等等产品系列来看，国产品牌已经有了跟海外品牌一争高下的能力；
2）供应链上，以SHEIN为代表的公司正在以全新的数字化组织方式，整合生产资源；
3）零售运营上，除了安踏这样拥有超强零售运营能力的公司外，太平鸟这些国内品牌也在运营全新的线上驱动方式弯道超车，以寻找更多新的方式触达消费者。

总之，我看好文化自信带来的行业格局变化，以及中国品牌自身能力的提升。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。