今天大盘震荡回调，创业板跌1.2%，光伏板块领涨，医药、半导体回调。科技股今年是比较强的，科技股广泛包含半导体、新能源、光伏、创新药等。

科技+业绩的方向长期肯定是没错的。现在A股的表现正好反应了我国产业升级的进程，我国已经进入了人均收入中等偏上的水平，人口出生率下降，老龄化严重，房地产等传统产业必将逐渐没落 。我国正在进行一轮非常大的产业升级，未来一定是以高科技产业为主要支柱，以及人口老龄化带来的医疗健康产业，以及人们对美好生活向往的产生的高端消费产业。

牛市还没结束，今年下半年最大的行情就是中报行情，科技+业绩的行情。

今日复盘和行业分析：

1.科技股，半导体
2015年，新能源板块开始炒作，刚开始就是炒概念，概念股满天飞。到了2020年，新能源板块才开始出现业绩持续增长的公司，出现了宁德时代，天赐材料等大牛股，天赐材料从2020年年初到现在涨了10倍，现在还在涨。

2019年，国产芯片开始炒作，刚开始也是炒概念。到了今年2021年，国产芯片行业开始出现大量业绩持续增长的公司，出现了士兰微，明微电子，全志科技这样的大牛股。

格局要大一点，国产芯片板块在未来三四年内出现10倍股的数量不会低于新能源板块。

半导体按业绩来分，

第一梯队，驱动芯片和MCU芯片，士兰微、明微电子、全志科技、晶丰明源、富满电子等。

第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰科技、斯达半导。剔除闻泰科技。

第三梯队，半导体设备材料，北方华创，至纯科技，鼎龙股份。

第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电科技。

半导体的10倍牛股，很多应该出现在第一、第二梯队里面的。

2.其他
顺周期化工、煤炭，也是预期差较大，中报肯定还有行情。云天化，潞安环能等，今天都突破了阶段高点。可以继续持股等中报。

医药生物，热景生物连涨两天，看起来现在就是圆弧反弹的底部区域。其实还有一个新冠检测试剂的公司，东方生物，已经突破平台，这两个公司应该是二季度业绩最炸裂的公司。

目前持股，上海贝岭、热景生物、至纯科技，把闻泰科技换到明微电子。闻泰科技这一波的表现简直辣鸡，不要再浪费时间，在同一个行业内尽量切换到龙头。明微电子大跌，正好是切换时机。

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