今天指数上涨，科技股回调，资金四处乱窜，主要是去了蓝筹，以及部分赛道股，中国石油大涨，创新药CXO集体创新高。

今天没操作，4只持仓股全部调整，内心没什么波澜，继续握着。

国产芯片有两个好消息，
中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君在接受记者采访时表示，国产14nm芯片明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻。业内人士预判，国产28纳米芯片和国产14nm芯片将分别于今年和明年量产。

这里讲的国产芯片，指的是国产设备，国产供应链生产线生产的芯片，不受美国卡脖子。中芯国际目前可以生产14nm芯片，但是用的是包含有美国设备的生产线，被美国卡脖子的。而国产的14nm芯片生产线，最早明年才量产。

还有一个好消息，今年前5个月国内就生产了1400亿颗芯片，比去年的前5个月涨了48%之多。我国目前国产芯片自给率不到20%，国家制定了目标，到2025年国产芯片自给率要达到75%。未来这三四年时间，就是国产芯片集中爆发的黄金时期。

对比一下新能源板块，2020年开始，天赐材料到现在涨了10倍，现在还在涨。只要一个行业的景气周期还在持续，行业龙头业绩持续高增长。国产芯片这未来三四年景气度爆发，出现10倍股的数量不会少于新能源板块的。

看不懂公司的股民，可以长期定投那几个芯片ETF就可以了。芯片ETF最近突破新高，长期定投的都是赚钱的。2025年的时候回头看，现在的芯片ETF还是在半山腰。

今日复盘和行业分析：

1.科技股，半导体
今天第一梯队调整，第二梯队的功率半导体补涨，扬杰科技，捷捷微电，斯达半导大涨。只有闻泰科技下跌，主要是媒体经常渲染它高商誉存在的风险，从表现来看属于板块内的垃圾股，落后股，但是二季度有一些预期，仓位小的拿着等二季度业绩看看，不宜重仓。二季度业绩如果还不行，到时候只能砍仓了。

半导体按业绩来分，

第一梯队，驱动芯片和MCU芯片，士兰微、明微电子、全志科技、晶丰明源、富满电子等。

第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰科技、斯达半导、闻泰科技。

第三梯队，半导体设备材料，北方华创，至纯科技，鼎龙股份。

第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电科技。

还有第三代半导体，这种说法目前都是炒概念的，不在我的研究范围。

半导体可能是今年中报业绩预期差最大的板块，业绩出来的时候随时要跳空高开涨停。优先从第一，第二梯队下手，回调一两天就可以低吸。

2.顺周期
中远海控突破阶段高点，云天化盘中涨停。这个也是中报业绩预期差较大的板块，也不会有比较大的调整，因为业绩出来随时要大涨。

3.医药，白酒

创新药CXO集体创新高，这一波上来几乎没有调整。我之前讲的美迪西，药明康德，还有眼科医疗，全部卖飞。还拿着的就拿着吧，我是不想追上去了。

医药股目前持仓热景生物，公司是新冠试剂出口，一季度只靠3月份一个月就业绩爆发。4月份，5月份都是国外疫情高峰期，现在疫情也没消除。所以二季度业绩比一季度高好几倍是确定的，有人分析半年度净利润35亿以上，目前总市值只有105亿，这将是半年报业绩最炸裂的小公司。继续持股