昨天没发文。我上周末出去办事，有点累，就没更新。只要我没更新，可以参考我前一天的文章，因为我讲的观点和方向都是比较有持续性的。

持股也没动，还是上海贝岭，热景生物，至纯科技，闻泰科技。

最近在布局什么？重点方向就是中报行情。现在很多机构有一个共同的观点，今年三季度左右可能是年内指数的高点，所以中报行情应该是今年剩余的最好的一个机会窗口。所以大家要争取抓住这次中报行情大机会。

芯片是未来世界的最高端资源！
上周有一个消息，美国停止了28纳米制程半导体设备出口中国大陆。中国台湾省晶圆代制造商台积电、联华电子，在大陆扩大28纳米制程产能的设备，没有获得美国的供应许可。

美国对中国半导体的封锁越来越严重。但是美国却要求台积电把核心芯片制造转到美国本土，也要求日本、韩国把众多半导体设备材料的生产转到美国本土。

因为美国在这次芯片缺货危机中意识到，通过芯片不仅可以卡中国的脖子，也可以卡全世界的脖子。美国想把芯片核心产业链都牢牢把握在自己手里，持续维持美元的霸主地位。

所以未来的芯片不是想扩产就扩产，想得到就得到，而是成大国之间相互制约，相互对抗的筹码。

没有石油，没有电，汽车开不起来。没有芯片，汽车连造都造不出来。

芯片将是未来世界最高端的资源。

其他国家，要么听从美国，得到芯片的分配。要么发展自主芯片技术，突破美国的封锁。中国当然是要突破美国的封锁，发展自主芯片技术，中国28纳米去美化的芯片生产线正在加速推进。

今日复盘和行业分析：
1.中报行情 

中报行情已经启动，前有远兴能源、弘亚数控发布中报预告之后跳空高开涨停，今有鞍钢股份，发布中报预告之后也是跳空高开一字板涨停。

2.科技股，半导体
今年中报行情，预期差最大的行业很有可能来自科技股。有些公司一季度业绩已经爆发，二季度期间继续量价齐升，中报业绩会更炸裂。等它们出了业绩，很多有可能再次跳空高开大涨。

半导体已经炒了好几年，现在已经过了炒概念的阶段，现在要看业绩，所以大家一定要认清这点。

半导体按业绩来分，

第一梯队，驱动芯片和MCU芯片，士兰微、明微电子、全志科技、晶丰明源、富满电子等，第一季度业绩已经爆发，二季度业绩还会更炸裂。

第二梯队，功率半导体，上海贝岭、扬杰科技、斯达半导、闻泰科技。

第三梯队，半导体设备材料，北方华创，至纯科技，鼎龙股份。

第四梯队，制造/封测，中芯国际，长电科技。

重点看好明微电子（高增长），士兰微（高增长），至纯科技（低估值）。

2.顺周期
业绩炸裂的主要在化工，煤炭，海运。远兴能源，鞍钢股份业绩预告之后都跳空高开一字板涨停，云天化，ST宜化，潞安环能，中远海控等，都应该比这两个更炸裂。

3.其他
看好业绩继续爆发的公司，跌了可以考虑低吸，涨了可以考虑止盈，但是很多人都做反了。

之前讲的几个低位股，火炬电子、伟思医疗等，跌了几天，很多人留言问，我一直讲跌下来就是机会，拿住。今天大涨就突破。

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