周末要闻：

一、“神舟”再访“天宫” 开启逐梦空间站时代

北京时间6月17日9时22分，“神舟十二号”载人飞船从中国酒泉卫星发射中心再次出征，由航天员聂海胜、刘伯明和汤洪波组成的飞行乘组，将正式入驻中国空间站“天和号”核心舱。大国重器，御空而行。这一刻，全世界的目光都聚焦到了这个特殊的“三人组”。

自今年4月29日中国空间站“天和号”核心舱发射成功后，作为我国载人航天工程空间站建造阶段首颗航天器，“天和号”核心舱安装“就位”意味着中国人在太空有了一个基地、有了自己的一个“家”。在那里，中国航天员将开展3个月驻站工作。舱外维修维护、设备更换、科学应用载荷等一系列操作也将次第展开，他们将代表所有中国人率先体验“太空生存”。

中国载人航天事业一步一个脚印、扎实向前迈进的身姿，也是一个大国这些年集智攻关、自主创新的典型缩影。重大科技创新是国之重器、国之利器，要牢牢掌握在自己手上，就必须自力更生、自主创新。这是高标，也是底线。神舟序号从“一”到“十二”的演变，刻录的就是中国科技工作者奋斗的轨迹，就是一个个坚实的脚印。据披露，目前已有17个国家和中国签订了太空合作协议，以后会有越来越多的国家参与进来。更加主动地融入全球创新网络，在开放合作中提升自身科技创新能力，也将是未来科技发展的大趋势。

二、监管护航需求细分 新老玩家同台竞技“6·18”

这届“6·18”堪称史上“最严”，监管紧盯不放，新老企业交锋更是火药味十足。6月18日凌晨的钟声尚未敲响，消费者热度却已经逼近顶峰。京东、天猫、拼多多等电商平台早已相继亮剑，抖音、快手等短视频平台也从配角向主角进击。这也引得监管方同一时刻绷紧了神经，工信部于近日发布消息称，要严格规范“6·18”短信营销行为；此前，电商平台“二选一”等不合理竞争也被明令禁止。有了监管的保驾护航，潮水般的流量为更多的品牌商提供了出圈的机会，不过想要拔得头筹仍旧要平衡各方势力。

监管趋严：监管正为“6·18”保驾护航。6月16日，工信部发布消息，提出规范电商平台“6·18”短信营销行为，尽快遏制垃圾短信蔓延趋势。在短信营销的窗口贴上封条的同时，与大促如影随形的“二选一”“权限降级”等也烟消云散，“6·18”大促不再乌烟瘴气。

京东定下销售军令状，吸引品牌商家入驻。京东在召开发布会时表示，“6·18”期间，京东将帮助超过12万中小品牌商家成交额同比增长超100%，超过230个品牌实现下单金额破亿。同时，京东还简化了商家入驻流程，提升客服服务效率。京东集团副总裁林琛也提到，“6·18”期间，京东至少帮助1000个新品类同比增长超100%，100个新品类销售过亿。

  与此同时，在品牌商家选择二者兼得时，不同平台上的商品会出现趋同的情况。电商平台也在争取“首发”产品资源。天猫公开信息显示，“6·18”期间，将有25万个品牌参与其中，参与品牌数量是去年同期的2.5倍。期间将有1300万款商品上架天猫，其中140万款将是首次上市的新品。

电商促销已经进入常态化阶段，品牌更需要沉下心探索市场的需求核心。盘古智库高级研究员江翰认为，电商逐渐从蓝海走向红海，平台或者品牌应该研究如何在垂直市场中寻找新的增长点。不同的平台涌入大促，会增加品牌的营销支出，但平台获得的收益不会明显增长。另外，爆款产品有利于品牌形象输出，品牌只有深挖需求核心点才能提升不断输出爆款的能力，并推动整个市场的增长。值得注意的是，如火如荼的直播带货、日常促销，让“6·18”回归到了“起点”。天罡兴农战略品牌咨询顾问刘祥林表示，“6·18”的底层逻辑是满足消费者以低价买好物的需求，直播常态化更是让用户低价购物的需求得到释放，复杂的玩法无法让消费者提起兴致。

三、电子行业超六成公司预喜 机构看好其投资机会

近日，部分电子行业个股走势强劲，其中的半导体子行业个别公司股价更是创出历史新高。这背后与行业发展空间巨大，业绩增长有关。据同花顺iFinD数据统计，至 6月17日记者截稿时止，沪深两市一共有500家公司披露业绩预告，其中电子行业上市公司有41家。

  从已披露的业绩预告来看，电子行业预喜比例还是比较高的。统计数据显示，已披露业绩预告的电子行业公司中，25家公司“预喜”，占比达60.98%，具体为“预增”17家、“略增”5家、“扭亏”3家。在预增幅度上，惠伦晶体(300460)和共达电声(002655)两家公司预增幅度超过10倍，最大的预增幅度分别达到了2052.86%和1484.60%。

此外，伊戈尔(002922)、三利谱(002876)、木林森(002745)、苏州固锝(002079)、奥士康(002913)、漫步者(002351)、歌尔股份(002241)、紫光国微(002049)等8家上市公司上半年的净利润预计增幅有望达到或超过100%，而他们最大的预增幅度分别达到了814.14%、595.64%、204.26%、160.00%、136.00%、130.00%、130.00%和100.00%。

  在实现利润方面，立讯精密(002475)预计2021年上半年实现净利润291844.1万元至329910.72万元(增长幅度为15%至30%)，居电子行业已发布业绩预告公司首位。歌尔股份预计净利润156149.18万元至179571.56万元(同比增长100.00%至130.00%)次之。此外，紫光国微、木林森、奥士康、漫步者、三利谱、高德红外(002414)、雅克科技(002409)等8家公司上半年净利润预计也将超1亿元。

点评参考：

1、中国载人航天事业是人类对太空的探索与研究重要项目，也是对未来科技发展的大趋势。建议关注：航发动力、中航重机、中航高科等。

2、“6.18”战绩乐观，可以关注网络电商、直播带货以及物流收益概念。建议关注：朗姿股份、森马服饰、省广集团、美邦服饰等。

3、缺“芯”背景下的芯片产业链中部分公司具备相对更强的成本传导能力，可能会迎来一个量、价、盈利能力的三击。长期而言，科技板块的景气逻辑没有发生变化，具备较好的配置价值。建议关注：紫光国微、蔚蓝锂芯、中望软件、智能制造等概念。

风险提示：注意各行业市场波动较大，业绩不达预期以及政策影响等风险。

【注意：以上内容属个人观点，仅供参考学习。股市有风险，投资需谨慎】

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