1. 突发！伊朗称已达成协议，能源行业制裁将解除！

彭博6月14日消息，伊朗外交部发言人Saeed Khatibzadeh在新闻发布会上表示，伊朗和世界大国间就解除包括能源在内的行业制裁达成了协议，但没有明确提到石油。值得注意的是，国际能源署在最新的月报中表示，随着重启伊朗核协议的谈判继续进行，到今年年底伊朗原油产量可能升至大约315万桶/日。如果达成核协议，可能还需要一个月的时间来解除美国的制裁，令产出和出口在第三季度走高。伊朗可能会以富有竞争力的价格来重新夺回市场份额，并将尽快清理存储在油轮上的超过7500万桶的原油和凝析油库存。伊朗今年平均石油出口量为66万桶/日，到2022年年中，可持续的原油产能可能升至380万桶/日。 此外，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼本周也有机会谈论能源行业的长期趋势。6月16日他将出席Robin Hood投资者大会并发表讲话，这场盛会将集齐美国对冲基金行业的领袖级人物，括保罗·都铎琼斯、雷·达里奥等。外媒称，沙特王储这次将直接向这些华尔街巨头们传达看涨油价的观点。

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2. 端午假期外盘豆油、棕榈油“大跳水”

高物价抑制了需求，市场等待印尼出口税、印度进口税调整。受植物油整体走弱以及在需求放缓的情况下，主要产区马来西亚和印度尼西亚的产量有望恢复的影响。上一次达到这个下限是在2020年1月28日，当时对COVID-19流行的最初恐惧导致大宗商品市场的抛售。不仅高企的植物油价格抑制了需求，而且目的地和产地对分别宣布进口关税和出口税的等待也让买家望而却步，这意味着价格不太可能维持目前的水平。印度的市场参与者一直在等待CPO进口关税可能下调10%，而印尼市场的销售商则预计出口税将下调100美元/公吨，不过目前还没有关于这两种关税的官方消息。

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■ 来源：期货日报、油粕面

国际市场

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■ 来源：文华财经

要闻回顾
美国两党参议员据悉在周末之前制定基础设施提案
美国民主党参议员曼钦称，两党参议员本周将举行一系列会议，将在周末之前制定基础设施提案。美国众议院民主党温和派就预算问题警告众议院议长佩洛西。

纽约联储调查：5月份一年期通胀预期中值创8年新高
纽约联储调查显示，美国家庭对明年通胀、房价、收入和支出增长的预期均在5月上升。5月份一年期通胀预期中值从4月份的3.4%升至4.0%，创下2013年推出该通胀预期指数以来的新高。另外，美联储在固定利率逆回购中接纳了5839亿美元，续刷历史新高。

英国央行行长：加密货币不是支付的良好媒介
英国央行行长贝利指出，英国央行的资产负债表规模将是我们未来5年的主要问题。加密货币不是支付的良好媒介。

拜登的基建计划替代方案可能无法获得通过
据AXIOS网站，如果两党议员未能就正在与白宫谈判的基础设施提案达成协议，那么利用和解程序强行通过一揽子方案可能无法获得成功。获得51张民主党选票将是一场漫长而艰难的战斗，美国民主党内的温和派在为基建计划的开支而犹豫不决，进步派民主党人则抱怨他们所寻求的变革正变得遥不可及。美国民主党参议员Martin Heinrich表示，一个针对气候和清洁能源的基建计划不应该完全只依赖民主党的支持。 

工信部：我国电动智能汽车在全球范围内形成先发优势
为期两天的2021中国汽车重庆论坛6月13日闭幕。工信部相关负责人表示，最新数据显示，中国的电动智能汽车在全球范围内形成了一定的先发优势。工信部装备工业一司司长罗俊杰表示，企业的研发能力明显增强，产品质量水平在稳步提高，新能源汽车产销量连续六年位居全球第一。今年5月份，我们市场渗透率超过10%，L2级自动驾驶功能新车装载率超过15%。 

美联储今夏能做且应做的是拟定刺激措施退出计划
彭博经济学家Yelena Shulyatyeva、Andrew Husby和Eliza Winger撰文称，美联储主席鲍威尔在4月的FOMC记者会上表示，美联储“将确保货币政策继续为经济提供强有力的支持，直到完成复苏”，他也证实在利率、资产购买和前瞻指引上都维持现状。当时经济尚未完成复苏，今天也远远尚未完成。美联储目前没有理由改变其任何政策杠杆。美联储今年夏季能做且应做的是拟定一套退出计划，以便在达成实质性进一步进展和放缓资产购买步伐的时机降临时能派上用场。下周会议将展开相关讨论，但预计要到夏末才可能宣布相关消息。

普京：俄美关系目前处于近年来最低点
当地时间12日，据《俄罗斯报》报道，俄罗斯总统普京在接受美国NBC电视台采访时表示，俄美关系目前位于近年来的最低点。普京还表示，他不在意美国总统拜登对他所做出的一些言论，因为他一直在致力于维护俄罗斯民族和国家的利益。据报道，俄罗斯总统普京与美国总统拜登将于本月16日在瑞士日内瓦举行会面。

MLF“补水” 熨平流动性季节波动
本周美日等国央行将公布最新议息结果。业内人士分析，美联储政策“退坡”的条件趋于成熟，缩减购债规模渐行渐近，这可能对全球金融市场产生较大影响。不过，我国货币政策已率先回归常态，将坚持以我为主，不急转弯，稳字当头。预计6月下半月中国人民银行流动性操作适度发力，中期借贷便利（MLF）操作有望拉开“补水”序幕。

机构预测5月消费显著回暖 经济延续高景气
国家统计局将于近日公布5月主要宏观经济数据。机构预测，供需两端持续向好，5月经济延续高景气。国内外需求对工业生产有支撑，“五一”小长假带动线下消费显著回暖，地产投资仍具韧性，基建投资平稳增长，制造业增速仍有改善空间。

三大积极因素助推 下半年经济稳中加固
5月工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额等数据明日发布，分析人士表示，随着基数效应减退，5月一些经济数据同比增幅可能出现回落，但从环比增速、结构变化、新动能表现、经济发展质量效益等指标看，经济将呈现良好恢复态势。在制造业投资、服务性消费、商品出口三个积极因素推动下，下半年经济将稳中加固、稳中向好。

证券日报：夯实区块链产业发展根基是当务之急
证券日报刊文“夯实区块链产业发展根基是当务之急，标准体系、知识产权是国际竞争角力之焦点”。文章表示，近年来，我国区块链标准及知识产权屡获突破，在国际竞争中已开始占据有利地位。多位业内专家表示，建立区块链标准有助于系统间互联互通，能够形成集聚效应，构建统一有序的生态体系；保护知识产权，可有效保障区块链企业的创新成果，助力国内区块链自主创新，占据竞争优势。 
■ 来源：央视新闻、证券日报、金十数据等

产业动态

【黑色产业】

钢银电商：全国钢市库存环比增加5.13万吨
样本库调整后，本周城市总库存量为1061.56万吨，较同口径上周环比增加5.13万吨（+0.49%），包含40个城市，共计142个仓库。
① 本周建筑钢材库存总量为640.07万吨，较同口径上周环比减少1.83万吨（-0.29%），包含31个城市，共计84个仓库；
② 本周热卷库存总量为236.81万吨，较同口径上周环比增加2.32万吨（+0.99%），包含17个城市，共计49个仓库；
③ 本周中厚板库存总量为80.48万吨，较同口径上周环比增加5.54万吨（+7.39%），包含9个城市，共计17个仓库；
④ 本周冷轧涂镀库存总量为104.20万吨，较同口径上周环比减少0.90万吨（-0.86%），包含6个城市，共计15个仓库。

【有色金属】

智利Spence铜矿劳资双方达成了薪资协议
据外媒报道，智利Spence铜矿工会周五称，目前Spence铜矿的劳资双方已达成新的薪资协议。工会与资方必和必拓公司在智利政府调解下举行薪资谈判，罢工得以避免。此前工会方面拒绝了资方提出的多数条款。

【农副产品】

棉花公检：截至06月14日2021年度全国棉花累计公检592.0875万吨
据中国棉花公证检验网，截止到2021年06月14日，2020年棉花年度全国共有1050家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验26197375包，共592.0875万吨，其中新疆检验量为25517346包，共576.8308万吨；内地检验量为680029包，共15.2567万吨。

美国农业部：上周美国对中国大陆的玉米出口检验量为548562吨
美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2021年6月10日当周，美国对中国（大陆地区）的玉米出口检验量为548562吨。前一周美国对中国大陆的玉米出口检验量为542565吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的35.52%，上周是38.4%。

SEA：印度5月棕榈油进口量大增
印度溶剂萃取者协会（SEA）今日表示，印度棕榈油进口量5月上升92%至769602吨，豆油进口量增加43%至267781吨。由于过去几个月进口量下降后库存减少，因此5月份的进口量大幅增加，精炼厂积极采购以补充库存。

美国农业部：上周美国对中国大陆装运2669吨大豆
美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2021年6月10日当周，美国对中国（大陆地区）装运2669吨大豆。前一周美国对中国大陆装运8133吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的2.08%，上周是3.43%。

美国小麦出口检验量报告
美国农业部数据显示，截至2021年6月10日当周，美国小麦出口检验量为480341吨，前一周修正后为493638吨，初值为418547吨。2020年6月11日当周，美国小麦出口检验量为564062吨。本作物年度迄今，美国小麦出口检验量累计为673329吨，上一年度同期799558吨。美国小麦作物年度自6月1日开始。

美国玉米出口检验量报告
美国农业部数据显示，截至2021年6月10日当周，美国玉米出口检验量为1544031吨，前一周修正后为1426845吨，初值为1413073吨。2020年6月11日当周，美国玉米出口检验量为921649吨。本作物年度迄今，美国玉米出口检验量累计为53968067吨，上一年度同期30797777吨。美国玉米作物年度自9月1日开始。

美国大豆出口检验量报告
美国农业部数据显示，截至2021年6月10日当周，美国大豆出口检验量为128092吨，前一周修正后为239384吨，初值为237108吨。2020年6月11日当周，美国大豆出口检验量为435469吨。本作物年度迄今，美国大豆出口检验量累计为56806815吨，上一年度同期36231175吨。美国大豆作物年度自9月1日开始。

Anec：今年巴西大豆出口量预计升至8570万吨
据外媒报道，巴西全国谷物出口商协会（Anec）周一预计，今年巴西大豆出口量料为8570万吨，高于此前预期的8560万吨。预计今年巴西大豆产量为1.375亿吨，与此前预期一致。

中果网：西部果农货收尾 山东交易不快
西部产区果农货交易基本收尾，因质量参差不齐，价格略显混乱，优质好货价格暂稳；山东产区果农卖货积极，采购客商不是很多，且挑拣性较强，买卖略显僵持，价格暂时稳定。

中枣网：淡季客商不多 红枣交易清淡
新疆产区红枣交易不快，采购客商不多，部分刚需客商也是挑拣货源压价采购，卖家随行交易，部分好货要价坚挺；销区市场主流行情偏稳，目前拿货客商寥寥无几，市场供应货源品质参差不齐，实际成交看货定价，整体交易不快。

美国西部干旱对棉花生长不利
据期货日报报道，根据美国国家气象局最新数据，截至当地时间6月8日，美国西部有28.11%的地区为极度干旱，26.77%的地区甚至属于极端干旱，受影响人口超过5838万。分析师表示，美国西部地区是棉花的重要产地之一，当前正是棉花生长的关键时期，现蕾期地上部分生长加快，需水量逐渐增加，干旱对该种植期作物并不友好。

NOPA月报前瞻：预计美国5月大豆压榨量为1.6512亿蒲
据外媒报道，北京时间6月16日凌晨0点将公布NOPA月度压榨报告，
① 据分析师平均预期，美国NOPA 5月大豆压榨量预计将为1.6512亿蒲式耳，4月压榨量为1.6031亿蒲式耳，去年5月压榨量为1.69584亿蒲式耳。因为部分压榨厂停机检修限制了产量。
② 据分析师平均预期，美国NOPA 5月豆油库存预计为17.13亿磅，4月为17.02亿磅，去年5月为18.80亿磅。

IHS Markit：下调美国今年棉花种植面积预期至1166.1万英亩
私人预估机构IHS Markit周五在月度报告中称，下调对今年美国棉花种植面积预估至1166.1万英亩，上个月的预期为1168.1万英亩，这低于USDA 3月种植意向报告中公布的1203.6万英亩的预期。USDA定于6月30日公布种植面积预估报告。


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