1. 美联储FOMC声明及主席鲍威尔讲话重点一览

FOMC声明：
利率水平：美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变，符合市场预期；
投票比例：FOMC委员们一致同意此次利率决定（与上次会议一致）；
点阵图预期：首次加息时间提前；到2023年底，美联储将加息两次；
经济预期：上调今年的GDP增速预期及今明后三年的PCE通胀预期;
购债指引：维持购债步伐直至充分就业和物价稳定目标取得实质性进展；

鲍威尔发布会：
政策立场：美联储将针对取得“进一步实质性进展”做出判断，政策将继续为经济提供强有力的支持；
加息表态：加息讨论不是此次决议的重点且为时过早，许多与会者预测，加息的条件将更快得到满足；
复苏情况：经济复苏仍不完全，因新冠肺炎变异毒株的持续出现和不断传播，复苏前景仍然存在风险；
通胀水平：通胀或在未来几个月继续居高不下，然后才会有所缓和，认为到2023年通胀水平会更高；
就业市场：影响就业增长的因素在未来几个月应该会减弱，预计将在夏季和秋季创造强劲的就业机会；
财政刺激：2022财年的财政支持力度将逊色于2021财年。 

高盛：美联储更鹰派的预期对看空美元造成不利
高盛表示仍预计美元将走软，原因是它目前的价值很高，以及全球经济在持续复苏。不过美联储更鹰派的预期以及将进行的有关缩减购债的讨论，在短期内可能对美元空头造成不利。在美联储利率决议后，高盛撤销了做多欧元兑美元的交易建议。 

☞ 2021年6月美联储FOMC议息会议笔记

2. EIA报告

美国至6月11日当周EIA原油库存公布-735.5万桶，前值-524.1万桶，预期-329万桶。上周美国国内原油产量增加20万桶至1120万桶/日。 美国上周原油出口增加95.3万桶/日至388.4万桶/日。 

金融博客零对冲评论美国6月11日当周EIA原油库存数据：

API原油库存录得大幅下滑，加上印度燃料销售出现复苏迹象，周三推动WTI原油期货迈向73美元/桶。美国能源信息署（EIA）数据显示，美国原油库存连续第四周录得下降，且创4月以来最大降幅，数据公布后WTI原油期货出现反弹。CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，油价上涨仍未显示出多少放缓迹象，这意味着人们会担心，如果油价涨得太高，或将开始看到需求遭破坏的早期迹象。 

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一张图看懂EIA报告重要数据（至6月11日当周）

3. 国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备

国家粮食和物资储备局6月16日消息，按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署，国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业，实行公开竞价，相关工作由国家物资储备调节中心具体负责。

☞ 抛储靴子落地，铜、铝、锌影响几何？
■ 来源：金十数据、一德菁英汇

国际市场

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■ 来源：文华财经

国内夜盘

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■ 来源：文华财经

要闻回顾

“中国版”天气期货进入研发阶段
记者日前从郑州商品交易所了解到，目前中国版天气期货正处于大力研发阶段。从期货服务实体经济的角度看，天气期货有望为多个行业“上保险”。从国际经验看，其对农业生产尤其起着重要作用。

拜登：美俄对话总体积极 普京无意与美开展“新冷战”
当地时间6月16日下午，美国总统拜登称，俄方在会晤中同意与美方建立双边对话机制，讨论战略性稳定话题，包括对危险复杂的新型武器研发进行监控。在此次峰会后未来半年到一年间，美俄两国或将继续进行战略性对话讨论更多细节，例如释放俄籍囚犯、应对网络攻击等。拜登指出，普京无意与美国开展“新冷战”。他说，此次美俄双方对话总体上是良好的、积极的，并且达到了预期，即在会晤期间确定美俄双方可合作的实际工作领域，与俄罗斯进行直接的面对面沟通。

伊朗总统大选举行在即 三位候选人宣布退出
据伊朗官方通讯社伊通社当地时间16日报道，伊朗第十三届总统选举将于18日举行，16日当天，有三位候选人先后宣布退出竞选，分别是前副总统穆赫辛·迈赫拉利扎德、议会研究中心负责人阿里礼萨·扎卡尼、最高国家安全委员会前秘书赛义德·贾利利。其中，扎卡尼和贾利利宣布支持司法总监易卜拉欣·莱西。截至目前，本届伊朗总统大选还剩4名候选人。

伊朗或延长核监督协议以为谈判争取时间
伊朗表示，可能会与国际原子能机构(IAEA)延长一项关键性的核监督协议，进而为主要国家在德黑兰和华盛顿之间进行斡旋，进而重启2015年核协议争取更多时间。根据伊朗政府官方网站上的声明，伊朗总统鲁哈尼的幕僚长Mahmoud Vaezi表示，只有本轮维也纳会谈就如何重启核协议取得进展，才会与IAEA延长临时监督协议。Vaezi表示，他希望未来几周谈判会传出好消息，重申各方已经商定了“许多重要的经济问题”，但他没有提供细节。 

耶伦：我们正在非常仔细地监控通胀
美国财长耶伦表示，我们正在非常仔细地监控并严肃对待通胀，当前爆发的通胀反映了一个已经关闭的经济体重新开放的难度。没有人想重演上世纪70年代的通货膨胀。另外她指出，美国正在寻求各种途径，迅速全面地暂停和取消数字服务税。

美国反垄断法案下周将提交国会审议
美国众议院司法委员会下周将最终审议反垄断法案。根据这个法案，苹果预装的应用程序将被禁止。

欧洲央行副行长：要逐步撤出刺激措施
欧洲央行副行长金多斯表示，要逐步撤出刺激措施，但不要夸张，紧急抗疫购债计划（PEPP）严格受限于疫情的情况。至关重要的是，通胀上升不会带来第二轮效应，即食品和石油价格高企对工资和整体消费价格的溢出效应。另外，据悉欧洲央行将把银行杠杆率减免措施期延长9个月。

国家统计局：中国供求基本面不支持物价大幅上涨
统计局新闻发言人付凌晖表示，从供求的基本面来看，我国经济整体上还处于恢复之中，主要需求指标还没有恢复到疫情前的水平。从供给端来看，生产供给保持较快增长。所以，供求基本面不支持价格的大幅上涨。从政策因素来看，我们国家目前财政和货币政策继续保持对经济恢复的必要支持，没有使用“大水漫灌”那种强刺激政策，也有利于价格稳定。同时，相关部门还加大保供稳价的力度，这些因素都有利于促进价格的总体稳定。
■ 来源：央视新闻、金十数据等

产业动态

【农副产品】

美国大豆、玉米主产州未来6-10日天气展望：
① 美国大豆主产州未来6-10日83%地区有较高的把握认为气温将低于正常水平，超7成地区均有较高的把握认为降水量将高于历史中值。
② 美国玉米主产州未来6-10日65%地区有较高的把握认为气温将低于正常水平，超4成地区均有较高的把握认为降水量将高于历史中值。

棉花公检：截至06月16日2021年度全国棉花累计公检592.0875万吨
据中国棉花公证检验网，截止到2021年06月16日，2020年棉花年度全国共有1050家棉花加工企业按照棉花质量检验体制改革方案的要求加工棉花并进行公证检验，全国累计检验26197375包，共592.0875万吨，其中新疆检验量为25517346包，共576.8308万吨；内地检验量为680029包，共15.2567万吨。

民间出口商报告向未知目的地出口销售153416吨玉米
美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告向未知目的地出口销售153416吨玉米，2021/2022市场年度交货。美国玉米的市场年度始于9月1日。

2021年6月16日美国大豆、玉米种植区天气追踪
① 从2021年6月16日开始，未来15天预期内，美国大豆种植区降水或于6月16日-6月20日均较小幅度低于正常水平；6月23日-7月1日均较小幅度高于正常水平。
② 从2021年6月16日开始，未来15天预期内，美国玉米种植区降水或于6月16日-6月20日均较小幅度低于正常水平；6月23日-7月1日均较小幅度高于正常水平。

发改委发布生猪价格过度下跌三级预警
6月7日-11日，全国平均猪粮比价为5.88:1，进入低于6:1的过度下跌三级预警区间，发改委发布生猪价格过度下跌三级预警，建议养殖场（户）科学安排生产经营决策，将生猪产能保持在合理水平。

【黑色产业】

中钢协：1-5月全国累计生产粗钢同比增长13.90%
① 2021年5月，全国生产粗钢9945.0万吨、同比增长6.60%，日产320.81万吨/日、环比下降1.64%；生产钢材12469.0万吨、同比增长7.90%，日产402.23万吨/日、环比下降0.50%；
② 1-5月，全国累计生产粗钢4.73亿吨，同比增长13.90%、累计日产313.31万吨、同比增长14.65%；生产钢材5.77亿吨、累计同比增长16.80%，累计日产381.83万吨、同比增长17.57%。
③ 5月，重点统计钢铁企业共生产粗钢7782.37万吨、同比增长9.31%，粗钢日产251.04万吨、环比下降0.11%。1-5月，重点统计钢铁企业累计生产粗钢3.71亿吨、累计同比增长13.74%，粗钢累计日产245.46万吨、同比增长12.66%

6月16日钢谷网中西部钢材库存调研统计
据钢谷网消息，中西部建材社库323.46万吨，较上周增加0.92万吨，上升0.29%；厂库224.71万吨，较上周增加16.81万吨，上升8.09%；产量209.31万吨，较上周增加5.80万吨，上升2.85%。

【有色金属】

气象机构：对印尼主要镍矿区附近发布海啸预警
① 印尼气象、气候和地球物理机构周三发布预警，在重要的镍生产区马鲁古群岛发生6.1级地震后，可能会发生余震和海啸。该机构在声明中表示，那些生活在马鲁古Seram岛JAPUTH和Apiahu海岸线上的居民应该保持警惕。居民们被告知要离开海岸线，搬到地势更高的地方。
② 资源丰富的印尼拥有全球四分之一的镍储量，位于太平洋活火山和构造断层的“火环”地带，容易发生地震。这场6.1级地震是在距离Seram岛海岸10公里处检测到的，随后至少发生了13次余震。
③ 马鲁古和邻近的北马鲁古是主要的镍矿和冶炼厂所在地，印尼自由港（PT Freeport）和中国青山控股集团计划建设一个数十亿美元的铜冶炼项目。

5月份中国氧化铝生产商进口铝土矿采购量同比下滑21.88%
5月份中国氧化铝生产商进口铝土矿采购量887万公吨，去年同期为1135.5万公吨，上月为903万公吨，同比下滑21.88%，环比下滑1.77%。2021年1-5月，中国氧化铝生产商共计采购进口铝土矿4325万公吨，去年同期为4690万公吨，同比下滑7.78%。

俄铝：中国废铝产量激增 或永久成为原铝进口国
① 据联合公司俄罗斯铝业公司（United Co. Rusal）的分析，到2030年，中国的废铝产量将从去年的760万吨大幅增加到2000万吨。
② 俄罗斯铝业的市场营销情报主管Inga Simonenko在CRU世界铝业大会上表示，为了努力脱碳，几家中国公司正在投资废铝生产产能。中国将继续进口废铝，因为目前国内还没有完全能满足额外需求的收集系统。预计该国今年的产能将增加160万吨，2022年将增加220万吨。她还指出中国对原铝产能的打压意味着该国可能成为原铝的永久进口国。

【能源化工】

沙特能源大臣：缺乏投资或引发油价的超级周期
随着布伦特原油接近每桶75美元，多个信号表明整个石油市场的供应越来越紧张。沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹周三在罗宾汉投资者大会上表示，勘探领域缺乏新的投资可能会引发全球油价出现新的超级周期，防止这种超级周期的发生是他的工作，也是其他人的工作职责。外媒报道称，此番言论标志着阿卜杜勒-阿齐兹试图直接与华尔街进行接触。向对冲基金听众发表讲话在沙特王室成员中实属罕见，此前沙特能源大臣们倾向于与大宗商品对冲基金等有影响力的市场人士进行闭门讨论。 外媒称，沙特王储这次将直接向这些华尔街巨头们传达看涨油价的观点。在连续出现石油萧条之后，一些国有石油公司和国际勘探公司缩减了勘探开采预算，以节省现金并避免新的供应过剩。包括沙特能源大臣在内的很多人担心资本开支削减过度，在需求反弹的情况下可能导致原油供应吃紧。

交易员看好碳排放市场的投资机会 认为其规模有望超过原油市场
大宗商品交易员认为，随着全球领导人采取更强有力的行动来限制气候变化，碳排放交易市场的投资机会越来越多。托克集团的全球碳交易主管Hannah Hauman周三表示，碳市场有达到全球原油市场10倍的潜力。大宗商品交易商和对冲基金正越来越多地建立交易部门以从不断增长的碳排放市场赚取利润。欧盟碳市场在全球规模最大，今年以来，其每吨碳价已经上涨近60%，突破了50欧元。

中石化西北油田累产油气当量逾1.46亿吨
中国石化西北油田自1978年在新疆开发油气以来，累产原油1.22亿吨、天然气306亿立方米，折合油气当量逾1.46亿吨，有效保障了我国能源安全。

国家统计局：5月原油进口继续下降
国家统计局指出，5月份，全国新能源汽车、工业机器人、集成电路同比分别增长166.3%、50.1%、37.6%，两年平均增速均超过19%。原油进口继续下降，5月份，进口原油4097万吨，同比下降14.6%；1—5月份，进口原油22054万吨，同比增长2.3%。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。