牧原的内在价值
发布时间：2021-5-26 11:29阅读：439
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问一问持有牧原两年多了，站在现在时点，从资本投资角度，我给各位股东算算帐，3000亿的牧原意味着什么，还能否达到买入标准。
根据产能建设情况及公司交流信息，未来三四年后确定出栏量达到1亿头（暂不考虑屠宰食品等其他业务），低成本优势带来周期平滑头均利润五六百，意味着未来周期均衡利润五六百亿。产业资本投资大致是十倍估值，那么届时牧原整体价值不会低于六千亿。
三千亿就是半价买入，安全边际很足。投入三千亿本金买下整个公司，十年期间可获得净利润总和不少于三千亿+一个价值不少于六千亿的公司。
这其实就是巴菲特芒格价值投资的本质
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