最近几天盐湖提锂概念股火爆，核心个股蓝晓科技 藏格控股 西藏矿业等连续大涨。触发点是智利政局动荡引发资源可控忧虑。四月初开始的这波锂资源股反弹，反弹先锋都是家里有矿的，先炒国内最优锂辉石矿的融捷股份 再到云里姆的永兴材料和盐湖提锂的科达股份。核心炒作逻辑就是围绕着家里有矿展开。

众所周知锂提炼并没有太高的技术壁垒，投点钱招几个人就可以开干，以目前的碳酸锂价格盈利空间很大，产能投放意愿高，像永兴和中矿资源明年的产能都是直接翻两倍，雅化 盛新 天宜等也已规划倍增计划，包括国外的sqm 雅宝等世界巨头未来两年产能也翻倍不止。虽然电动车销售一再超预期，但是由于电动车锂电只占锂电应用的50%左右，传统3c领域比较稳定，所以整体锂需求增速没有电动车增速那么高，专家预计到25年全球锂需求将从目前的50万吨翻倍增长到100万吨。我比专家要更乐观一点，大概率会到130万吨以上。因为除了电动车，二轮车 储能 电动工具 智能家居这几块增量也不容小觑。但是不管怎样锂产能投放速度还是会远远快于锂需求增速，供过于求还是有可能发生。

当然锂盐提炼产能却不一定都能转化成真实产能，这一切取决于上游锂矿的供给。提炼端扩产相对容易，矿产端相对就要困难很多，因为大部分优质锂矿已被几家巨头瓜分控制。原始矿没有三五年时间是没办法实现开采的，所以随着未来锂盐提炼产能的大幅扩产，锂矿就会变得越来越稀缺，锂矿石大幅上涨就基本可以确定，纯提炼企业利润将受到挤压，未来最受益的肯定是家里有矿的，资金很聪明四月开始的这波反弹家里有矿的明显领涨。

最近中ao关系以及智利政局等因素又引发了资源可控忧虑，大家都知道锂矿我们极度依赖进口，我国锂资源相对匮乏，四川的那点锂辉石根本就是杯水车薪。于是大家把目光聚集到盐湖上，虽然我国盐湖和南美盐湖锂含量差距很大杂质又多，但至少我国盐湖资源丰富，加上这几年的技术功关，以蓝科锂业和蓝晓科技为代表已经掌握了成熟的盐湖提锂技术，所产碳酸锂均已经达到电池极标准，而且生产成本已经降至矿石提锂之下。未来锂矿石涨价预期下，盐湖提锂的成本优势将会更加巨大，国家也已经开始重视，前几天在西宁举办的盐湖开发者大会，已经预示着新一波盐湖提锂大开发已经启动，锂资源内循环就靠盐湖了，所以未来炒锂只看一个方向，盐湖提锂！重点关注铲子型公司蓝晓科技 资源型公司西藏矿业 藏格控股 科达股份