中国建材2020股东会感想
发布时间:2021-5-24 10:00阅读:175
2020股东会有一个点很触动我:
“我们也有挑战和压力,但是我们不担心。因为水泥行业比其他任何一个行业有一个好东西,就是现金流。我觉得这是我们这个行业几代人的奋斗,让水泥行业的生态实现了高质量的态势。”
几个大的逻辑维度看,长期的确定性是很高的:
1、从行业看:生意模式好(没有新进入者、现金交易、有运输半径、不易保存、产品不会有变化)、竞争格局好(行业自律性还是不错的)。
2、从公司看:新产线投入可提升成本优势;三费的长期下降趋势;骨料、商混、水泥业务协同,增加客户的粘性,带来的成长性;新材料的成长性;都能带来长期利润的上升。
3、碳中和,碳达峰下,政策层面可能带来的变化。
4、外部的维度看,日本的太平洋水泥pb0.74、海外第二大水泥海德堡水泥pb1.1、中建材pb0.65。就算考虑到中国的水泥行业3-5年后需求的下滑,目前的估值也是有安全边际的。
昔之善战者,先为不可胜,以待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。故善战者,能为不可胜,不能使敌之可胜。故曰:胜可知,而不可为
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