大事要闻20210520
发布时间:2021-5-20 13:43阅读:166
政策推动和重磅新品即将发布,VR/AR 产业链值得关注
事件:
上证报消息,国家发改委在 5 月 18 日举行的新闻发布会上表示,在大力提升实物消费方面,支持发展超高清视频终端、虚拟现实/增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品。此外,苹果公司首个 VR 头显设备预计在 6 月推出上市
点评:
1、VR/AR 产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G 的高速率、大容量、低延时解决了 VR/AR 产品的眩晕等问题,沉浸度持续提升,VR/AR 体验感更好,未来的用户群体预计将持续扩大。根据 IDC 的预测,2021 年 VR 头显可能出现46.2%的增长,出货量将达到约 731 万台,保有量超 2000 万台。预计 2025 年,VR/AR总出货量将达到 5400 万台。
2. 消费电子是供给创造需求的行业。VR/AR 行业经历了 2015-2016 年的技术萌芽期后,过去的三年时间因为技术的不成熟,行业的泡沫被快速刺破导致了一个行业低谷期,随着技术的不断更新,行业未来也逐步迎来了稳定的产能扩长期,产业生态的完善和市场关注度也会有较大的提高。目前有政策的大力推进,还有科技巨头纷纷进入,预计行业市场规模和消费人群将快速扩大,AR/VR 的设备制造商和零部件供应商将会首先受益。
3.在投资建议方面,AR 产业链目前仍处于发展初期,考虑到现有的手机品牌软硬件生态系统优势,AR 未来的龙头品牌大概率为 VR 巨头或者手机品牌,我们预计未来国内供应链也将以手机链为主。现有的 AR 产品中,我们判断组装、电池、软板、光学等板块 A 股龙头公司将受益。
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