本人观点：看着满屏市盈率上百倍几百倍的赛道股医药股和化妆品，我含泪默默抄底了市盈率30倍的半导体。半导体公司业绩持续增长，股价持续回调，估值已经跌到了历史低位。汇顶科技，安集科技等，即使业绩很差，但是开始底部反弹了，半导体下跌不是无底洞，坚定看好业绩高增长的半导体龙头会有一波反弹。

受我国台湾省疫情，以及马来西亚封国等因素影响，全球半导体供应紧缺状况雪上加霜，大陆企业或将承接部分转单，这两天半导体板块比较活跃，士兰微强势拉升，一度涨停，明微电子、富满电子接近新高。

我之前分析，IDM模式的士兰微，是本次芯片缺货涨价的国内最直接受益者，因为公司这种模式扩产快，也可以涨价。其次是驱动芯片、MCU、智能芯片等芯片设计公司，包括晶丰明源，明微电子，全志科技等。

还有一类就是制造和封测端的中芯国际，长电科技，它们受益于涨价，有定价权，但是扩产慢。

中芯国际，今天晚间刚发布一季报，净利润超预期，而且毛利率增长超预期。公司首期执行官赵海军博士和梁孟松博士表示，上半年中芯国际业绩预计会超出原先预期，成熟制程到今年年底将持续满载。之前市场认为中芯国际一季度不理想，所以阴跌了一段时间，现在这个业绩是超预期的。

中芯国际称，2021年一季度销售额变动主要由于晶圆付运量增加及平均售价上升所致。财报显示，中芯国际2021年第一季度晶圆月产能由2020年第四季的52万片8英寸约当晶圆增加至2021年第一季的54万片，主要由于该季度200mm晶圆厂产能扩充所致。量价齐升稳步推进中~

这是满满的利好，今天应该会跳空高开大涨。

总结，最受益的是IDM模式的士兰微，量价齐升。其次是驱动芯片明微电子，晶丰明源等，对下游提价空间大。其次是制造端中芯国际，长电科技等，量价齐升，但是扩产缓慢。一季度都超预期，二季度会比一季度好