今年3月底，士兰微的董秘在朋友圈发了一条消息传遍了这个芯片圈，说今年芯片荒是芯片行业20年一遇的机会，芯片是是一个照妖镜，也是试金石。

有些公司因实力不行，抢不到产能，抢不到芯片，因此业绩受到影响。手机行业的苹果，是不会缺芯片的，因为台积电肯定首先满足这种长期稳定的大客户的订单。汽车行业的特斯拉，好像也没传出缺芯片的，而有很多传统行业的汽车公司受到缺芯片影响，或多或少影响产能。

全球芯片荒，是卡在制造端，晶圆厂扩产缓慢，产能不足，所以台积电应该是本轮缺货涨价潮中全球最受益的公司，不但拥有涨价权，而且挑选客户，大客户的订单都做不完，小客户的订单都不接。

其次还有一类公司，就是IDM模式的公司，这类公司是设计，以及制造一体化，从设计到制造都有做。国内最受益的是士兰微、华润微，这类公司扩产相对较快，也有涨价权，享受到了量价齐升。

士兰微，一季度营收14.75亿，同比增长113%，净利润1.74亿，同比增长77倍，营收、净利润双双高增长。士兰微未来还有很多爆发点，12英寸晶圆制造产线已经投产，有望在2021年年底达成目标产能，在芯片缺货涨价中受到了量价齐升的收益，享受到比较完整的行业利好。还有一点很重要，机构大量进来了，兴全合宜、兴全和润、景顺长城、银河创新等几个重磅基金在抱团。

设计类的头部公司，也在本次芯片荒中受益，这就是士兰微董秘讲的照妖镜。因为设计类公司找要找晶圆厂把芯片制造出来，晶圆厂产能紧缺，只有在行业中比较有实力的设计公司抢到了较为充足的产能，而小公司抢不到产能面临破产的处境。所以利好头部公司，强者恒强，弱者破产。今年设计类公司明微电子、全志科技、中颖电子等脱颖而出，一季度实现业绩高增长。

国内制造端的公司，晶圆厂和封测厂，虽然有一定的涨价权，但是扩产较缓慢，又面临台湾省台企的竞争压力，所以现在受益不是那么明显。长电科技，刚发布年报和一季度，年报业绩在预告上限，一季报一般，但是扣非净利润实现环比增长。